大公网

大公财经 > 科技 > 科技文摘 > 正文

热闻

  • 图片

阿里或选瑞士信贷为主承销商 年底前上市

6月6日消息,路透社周四援引知情人士的消息称,在备受期待的阿里巴巴集团IPO(首次公开招股)中,瑞士信贷将扮演主要角色。在阿里巴巴B2B业务Alibaba.com私有化交易中,瑞士信贷同样扮演顾问角色,并参与了相关融资。

  6月6日消息,路透社周四援引知情人士的消息称,在备受期待的阿里巴巴集团IPO(首次公开招股)中,瑞士信贷将扮演主要角色。

  业内普遍认为,阿里巴巴最早将于今年年底前进行IPO。在融资规模方面,有可能超越Facebook去年进行的160亿美元的IPO融资。

  阿里巴巴目前尚未正式宣布将进行IPO,但知情人士称,在过去的数周内,阿里巴巴频繁接触投资银行。其中一位知情人士称,花旗CEO迈克尔·考伯特(Michael Corbat)近期来华会晤了阿里巴巴高管。

  当前,阿里巴巴尚未选定负责IPO的投资银行。但银行家预计,阿里巴巴将于今年年底或明年初在香港上市。

  知情人士称,鉴于与阿里巴巴以往的合作,瑞士信贷此次将扮演主要角色。此外,摩根士丹利也将扮演重要角色。

  阿里巴巴发言人对此表示:“根据相关规定,我们不对市场传闻或猜测发表评论。”但阿里巴巴创始人兼董事长马云上个月曾向《华尔街日报》表示,已经做好IPO准备。

  阿里巴巴此次IPO获融资150亿美元,为公司估值600亿美元至1000亿美元。基于1.75%的佣金率,阿里巴巴此次IPO的承销费或将达到2.6亿美元,创中国市场10年来的最高IPO佣金量。

  关系紧密

  在去年阿里巴巴以71亿美元回购雅虎所持部分股票交易中,瑞士信贷是阿里巴巴的主财务顾问。在后来的融资中,瑞士信贷同样积极参与。

  此外,在阿里巴巴B2B业务Alibaba.com私有化交易中,瑞士信贷同样扮演顾问角色,并参与了相关融资。

  在今年3月的瑞士信贷亚洲投资大会上,马云正是座上嘉宾。另外,阿里巴巴近期还聘请瑞士信贷前分析师张永恒(Wallace Cheung)加盟投资者关系部。

  至于摩根士丹利,积极参与了阿里巴巴回购雅虎股份交易,同时也是2007年Alibaba.com IPO的承销商之一。

  80亿美元贷款

  当前,业界正密切关注为阿里巴巴提供80亿美元贷款的银行名单,以判断哪些可能成为阿里巴巴IPO的承销商。

  上个月有报道称,阿里巴巴已从九家银行获得80亿美元贷款。这九家银行包括澳新银行、瑞信、德银、汇丰控股、摩通、瑞穗、花旗、大摩及DBS银行。近日又有报道称,高盛也加入借贷之列,将提供融资5亿美元。

  作为去年进行的股票回购交易的一部分,雅虎可以为阿里巴巴IPO任命一名全球协调员。此外,雅虎还可以查看或评论阿里巴巴IPO所需的任何一份文档。

  此外,由于软银持有阿里巴巴35%的股份(高于雅虎所持的24%),同样拥有这样的权利。

  但知情人士称,软银已经表示,由于忙于与Dish Network竞购Sprint,可能影响其在阿里巴巴IPO中所起作用。

  • 责任编辑:大黄蜂

人参与 条评论

微博关注:

大公网

  • 打印

数码频道

更多
参与互动
关注方式:
打开微信朋友们扫一扫关注