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伊坎寻求最多70亿美元信贷阻止戴尔私有化

作为戴尔最大的外部股东,在5月9日致戴尔董事会的邮件中,伊坎和东南资产管理公司提出了不同于私有化的另一个方案。伊坎和东南资产管理公司合计持有戴尔的约13%股份,并认为银湖的方案低估了戴尔的价值。

  来自银行业的消息人士周四对路透社表示,活跃投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和东南资产管理公司已开始与银行和投资经理接触,希望获得70亿美元过渡贷款承诺,以支持他们对戴尔的杠杆资本调整方案。投行Jefferies &Co牵头了这笔交易。

  伊坎和东南资产管理公司希望在7月份戴尔股东大会之前确定这笔融资。此次股东大会将就戴尔CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)和私募股权公司银湖的私有化方案进行投票。消息人士表示,伊坎和东南资产管理公司希望获得52亿至70亿美元的贷方信贷承诺。

  另一名消息人士称:“他们希望股东知道,股东有替代选择。”消息显示,Jefferies已承诺提供16亿美元过渡贷款,而其他信贷方每家将提供最多10亿美元贷款。预计这笔贷款最早将于下周敲定。

  这笔贷款将预先收取3.5%的手续费,为这类交易的通常水平。如果银湖提高私有化报价,那么伊坎和东南资产管理公司将向信贷方支付额外获利的7.5%。

  作为戴尔最大的外部股东,在5月9日致戴尔董事会的邮件中,伊坎和东南资产管理公司提出了不同于私有化的另一个方案。根据伊坎的方案,戴尔股东将可以持有 当前的股份,并可选择获得每股12美元现金,或以每股1.65美元的价格获得价值12美元的股票。如果戴尔股东接受这一方案,那么过渡贷款将成为永久融资。

  迈克尔·戴尔和银湖此前提出以每股13.65美元的价格实现戴尔的私有化,总价为244亿美元。目前这笔交易已获得了多家银行和微软的137.5亿美元债 务融资承诺。美银美林、巴克莱、瑞士信贷和RBC资本市场同意提供117.5亿美元信贷额度,而微软同意认购戴尔的20亿美元无优先权企业债。

  伊坎和东南资产管理公司合计持有戴尔的约13%股份,并认为银湖的方案低估了戴尔的价值。(邱越)

  • 责任编辑:豆豆

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