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二季度LED行业率先回暖 基金加仓LED公司

“经历了2012年的低迷,进入2013年,在海外市场的带动下,二季度LED行业已经率先回暖,目前从我们调研的一些LED行业上市公司来看,订单全都排得满满的。近期部分LED行业公司股票持续上涨,从4月17日至5月17日,聚飞光电、鸿利光电、瑞丰光电分别上涨83.68%、62.14%、58.44%。

  “经历了2012年的低迷,进入2013年,在海外市场的带动下,二季度LED行业已经率先回暖,目前从我们调研的一些LED行业上市公司来看,订单全都排得满满的。”深圳一家基金公司基金经理透露。

  近期部分LED行业公司股票持续上涨,从4月17日至5月17日,聚飞光电、鸿利光电、瑞丰光电分别上涨83.68%、62.14%、58.44%。

  订单已经排满

  从上市公司、基金公司以及券商研究员反馈的消息来看,在海外市场的带动下,目前国内的LED公司的订单排得很满。瑞丰光电董秘庄继里在接受证券时报记者采访时表示,今年4、5月份,瑞丰光电的生产订单已经排满。聚飞光电、鸿利光电等LED企业的情况也与此类似。

  据业内人士透露,进入2013年,飞利浦、CREE、欧司朗等国际照明品牌企业LED产品出货已有很大提升,给这些国际品牌企业做零部件的国内LED企业的订单自然应接不暇。

  与此同时,相关政策的出台也利好LED行业。日前,福建省政府办公厅转发了福建省信息化局的相关通知,要求全省2015年底前基本实现公共照明领域普遍使用LED照明产品。

  对此,中银国际电子元器件研究员李鹏表示,这意味着继广东省去年年中发布推广LED产品的政策后,又一重要省份加入。新一届中央政府在节能环保方面的重要定位,可能会促使其他省份陆续跟进。

  此 外,价格下降也是需求启动的重要原因。李鹏表示,LED产品价格越来越接近消费者大规模接受的平衡点。从相关机构统计的3月份LED灯泡价格看,中国市场 取代60W白炽灯的产品价格下降到17.1美元,取代40W白炽灯的产品最低价格下降到4.1美元。三星、CREE分别发布售价低于15美元及10美元的 LED灯泡,欧司朗宣布将于6月推出10欧元(约13.1美元)以下的产品。他预计,下半年LED产品价格可能进一步下降。

  基金加仓LED公司股票

  在需求启动的背景下,部分基金已经加仓LED行业相关公司股票。

  博时创业成长基金经理孙占军表示,现阶段比较关注LED等行业。深圳另一位小幅加仓了LED行业股票的基金经理表示,他也调研了LED行业的上市公司,他认为LED行业现在确实已经回暖了。

  从 2013年一季度基金的持仓情况来看,聚飞光电获得众多基金加仓,国海富兰克林潜力组合买入317.53万股,国海富兰克林中小盘股票基金买入 303.97万股,全国社保基金一零五组合买入265.48万股,长盛同智优势成长基金买入133.96万股,长盛同德主题增长买入103.96万股。一 季度农银汇理行业成长加仓瑞丰光电257.46万股至317.46万股,全国社保基金一零五组合加仓瑞丰光电44.43万股至149.35万股,农银汇理 中小盘股票买入瑞丰光电90.3万股,景顺长城精选蓝筹基金买入瑞丰光电90万股,农银汇理平衡双利加仓瑞丰光电65.99万股。此外,鸿利光电、德豪润 达、三安光电等也获得了基金的大幅加仓。

  不过,也有基金经理表示,目前国内的LED企业只是简单的生产加工,缺乏核心技术,在需求上来的时候,多加生产线,业绩就上来了,一旦需求转弱,又面临产能过剩的问题,所以,投资这类公司要关注需求转弱的问题。(记者 杜志鑫)

  • 责任编辑:豆豆

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