苹果公司启动首发债券准备工作

2013-04-30 08:47:20  来源:新浪科技

  据国外媒体报道,苹果公司本周一开始为首次发行债券进行准备工作。

  知情人士称,苹果公司今日召开由德意志银行及高盛牵头的投资人电话会议,并向美国证券交易委员会提交文件,申请发行债券。苹果公司于上周宣布将首次发行债券,计划借此支持其高达1000亿美元的资本返还项目。

  苹果公司本次发行的债券市场需求将十分旺盛。据预测,该公司将能够以低于微软的利率来募集资金。但目前还尚未得知苹果公司将以何种货币发行债券。

  由于十年内首次出现季度净利润同比下滑,苹果公司宣布,计划在未来三年内出资600亿美元进行股票回购。据分析人士估计,苹果现金储备为1450亿美元,但在美国的现金储备仅为450亿美元,还不足以支撑其股票回购计划。美国研究公司CreditSights指出,这意味着苹果公司在未来三年内必须发行约150亿至200亿美元的债券。

  在分析人士看来,苹果公司在利率接近历史最低水平的时机来发行债券,的确是个明智之举。上周苹果公司宣布发行债券之后,标普给予该债券AA+级别,穆迪则将该债券定为Aa1级。穆迪分析师吉拉德?格兰诺夫斯基(Gerald Granovsky )表示:“之所以将苹果公司债券定为Aa1级,是因为任何公司都会面临消费者兴趣转移的固有风险。因此,该债券仍然存在长期的风险性。”

  在上周的电话会议中,苹果公司CEO蒂姆?库克(Tim Cook)表示,公司对未来长期的产品重心已作出调整。而在部分人看来,苹果公司首发债券之举表明,该公司已经意识到市场发生的变化。也有人认为,苹果公司此举是一种妥协。即便如此,苹果公司的债券必将受到投资者的追捧。

  据银行家估计,苹果公司若发行10年期债券,可能比美国国债高0.45至0.5个百分点。多数人认为,根据目前需求,苹果公司可能发行不同期限、多种货币的债券。(陈然)

责任编辑: 豆豆
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