微软通过销售债券募集资金 已近30亿美元

2013-04-27 07:55:58  来源:腾讯科技

  微软周四在欧美债券市场发行了近30亿美元债券,抢在竞争对手苹果发行债券之前,借助跌至历史新低的贷款成本为公司融资。数据提供商Dealogic提供的数据显示,微软在美国市场发行了19.5亿美元债券,这也是自2009年微软开始发行债券以来该公司第五次在美国市场发行债券。微软同时还首次在欧元区市场发行债券,寻求发行20年期欧元债券,募集资金5.5亿欧元(约合7.15亿美元)。

  微软发言人皮特·伍顿(Pete Wootton)在声明中表示,“这能够让欧洲更多的投资人参与AAA级债券的发行。公司在欧洲发行的20年期债券发行价格和利率极具吸引力。整体而言,在欧洲市场发行债券有助于降低整体资本成本,这与我们在美国市场的做法类似。”

  对微软而言,在美国市场发行债券也是一笔好交易:根据S&P Capital IQ的数据,微软以最低的票面利率发行了五年期的企业债券。去年11月,微软以0.993%的年息发行了五年期企业债券,此利率为同类债券最低利率。  微软周四发行的五年期债券利率较同期美国国债利率高出0.32个百分点,票面利率约为1.01%。十年期债券利率较美国国债利率高出0.70个百分点,三十年期债券利率较美国国债利率高出0.90个百分点。

  信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.)信贷分析师利昂·伯格(Leon Burger)表示,在派息和股票回购之后,微软可能会借助发行债券了充裕美国的现金。此外,微软还可能使用新募集到的资金偿付部分在今年到期的债券。微软今年将有22.5亿美元的债券到期。

  伯格强调,抢在苹果之前发行债券对微软有利,因为苹果发行债券可能会迫使微软提高债券的票面利率。市场调研公司CreditSights预计,苹果在未来几年内可能将发行价值550亿美元的企业债券,用于股票回购和派息。微软和苹果的债券都获得了评级机构很高的评级:微软当前的评级为AAA级,苹果的评级为AA级。

  债券投资人表示,他们对参与苹果债券发行工作的兴趣极大,虽然说评级较高的债券通常票面收益率不会很高。这种情绪当然也有助于微软在周四的债券发行。伯格表示,“整体而言,市场对微软五年期或十年期债券的前景非常看好。”

  微软在本月发布的财报显示,在截至3月31日的第三财季,公司净利润为60.6亿美元,同比上涨19%;营收为188亿美元,较上年同期上涨8.2%,超过了市场分析师的预期。微软视频游戏和服务器软件业务的营收,帮助冲减了PC市场下滑给公司业绩带来的影响。

  Dealogic提供的数据显示,微软去年11月在美国市场发行了22.5亿美元债券。2010年,微软是美国债券市场最大的债券发行企业,该公司发行了47.5亿美元企业债券。

责任编辑: 川夏
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