戴尔宣布将以244亿美元私有化 微软拔刀相助

2013-02-06 07:18  来源:中新社

  中新社纽约2月5日电 全球电脑制造巨头戴尔公司5日宣布,已签署将公司出售的最终协议,该公司创始人、董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔将携手微软、私募股权投资公司银湖资本等收购戴尔公司。本次交易是美国历史上最大杠杆收购之一,也是美国金融危机之后最大的私有化交易。

  杠杆收购是一种获取或控制其他公司的方法,是指公司或个体利用自己的资产作为债务抵押,收购另一家公司的策略。戴尔公司每年来自于业务运营活动的资金高达数十亿美元,因此,投资者认为该公司有能力偿还债务。

  公开信息显示,戴尔公司创始人兼首席执行官迈克尔·戴尔将拿出所持戴尔公司近16%的股份,价值37亿美元,其麾下的投资公司将贡献7亿美元资金。微软将以后偿债券的形式投资约20亿美元;私募股权投资公司银湖将投资逾10亿美元。

  根据协议,戴尔股东每普通股将获得13.65美元现金。这意味着本次交易对戴尔的估值约为244亿美元。较戴尔公司私有化交易公布前每股近11美元的股价溢价25%。

  据悉,私有化后,戴尔公司将不再需要受到作为上市公司的审查和限制,戴尔将不再需要向公众披露公司细节信息,可以更有利于戴尔实现业务转型。完成私有化交易后,迈克尔·戴尔仍将拥有戴尔的多数股权,银湖合伙基金公司和微软公司也将拥有少数股权。

  参与戴尔公司私有化交易的人士称,个人电脑在这家公司营收中所占比例仍将达到一半左右,而对这项业务进行重组可能会导致戴尔公司的营收大幅下降,这将令投资者感到不安。因此,作为一家私人公司来进行这种重组可能会更容易一些。

  戴尔希望通过私有化,可以更灵活地重组和调整其业务。分析人士称,即使未来戴尔具有私营公司的优势,仍将面临着来自于苹果、惠普、三星、联想等电子公司的激烈竞争。

  戴尔公司1984年创立,总部位于美国德克萨斯州,到2001年,戴尔每天的网络销售额最高达到4000万美元。2004年已成长为全球最大的个人电脑供应商,此后受到同行的激烈挑战,2006年末被惠普取代。戴尔公司市值曾超过1000亿美元,在收购谈判消息公布前,该公司的市值缩水至约190亿美元。(记者 阮煜琳)

责任编辑: 川夏
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