同方股份13.7亿定增收购壹人壹本 逼退壹人壹本

2013-01-14 08:49  来源:理财周报

  去年第三季度,壹人壹本平板电脑在国内市场份额为3.6%,为苹果的1/20,联想的1/3

  理财周报记者 黄剑/北京报道

  1月9日晚,同方股份(600100.SH)公告宣布,将收购平板电脑制造商北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)公司100%股份,预计交易金额达13.68亿元。

  为完成此次收购,同方股份将发行2亿股左右,募集配套现金约2.46亿元。

  从去年12月27日公告停牌到发布预案,仅9个工作日,似乎很急。同方股份证券部一名人士介绍,此次交易预计在2013年上半年完成。

  募集资金最后时刻增3300万

  预案显示,壹人壹本预估值为13.68亿元,较其2012年年末资产账面净额(2.42亿元)增值465.12%。

  而双方最终交易将按照不超过预估值10%比例的溢价作价。据此计算,同方股份最高或将以15亿元的价格收购壹人壹本全部股权。

  同方股份此次采用“股权+现金”的方式购买。首先以7.02元/股的价格向壹人壹本股东杜国楹、启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、蒋宇飞等14家定向发行股份,收购其持有的壹人壹本75.27%股权。

  同时,以6.32元/股向其他特定投资者募集现金收购健坤投资和冯继超合计持有的壹人壹本24.73%股权。

  按13.68亿元交易价格计算,同方股份将发行2亿股股票,其中,募集现金约3.46亿元。

  据悉,同方股份与壹人壹本股东的谈判并非一帆风顺。

  同方股份甚至在1月10日晚上8点向证监会提交此次交易公告之前,仍然几番修改增发预案关键内容。

  知情人士向记者透露,同方股份在当日上午本已计划向杜国楹、冯继超、启迪明德、融银资本等15家股东定向发行股份收购壹人壹本77.66%股权,募集现金则只用于收购健坤投资持有的壹人壹本22.34%股权。

  冯继超所持有的2.39%股权是在最后时刻才被变更为采用募集资金收购。一名分析人士表示,同方股份很可能在最后时刻还在与冯继超“讨价还价”,最终双方未能谈妥。对此上述同方股份证券部人士称,“股东有自己的想法,我们不好猜测。”

  而这也直接导致同方股份此次定增募集资金增加了约3300万元。

  同方股份董秘办一名工作人员向理财周报记者介绍,同方股份收购壹人壹本,主要是出于双方产业互补。“移动互联网未来可观,同方股份未来将在这一领域持续投入。”

  大型金融机构、国企等对民营企业缺乏足够信赖度是壹人壹本放弃上市而选择被收购的一大原因。壹人壹本总裁蒋宇飞称,同方股份在政府、教育、金融等多个领域拥有较多资源,有利于定位商政人士的壹人壹本产品销售。
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责任编辑: 川夏
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