高通垄断罪遭重罚61亿 国内手机企业每年节省18亿

　　　历时14个月的反垄断调查，10日国家发改委在其官网发出公告称，认定高通公司实施了滥用市场支配地位的行为，处罚款60.88亿元人民币（约合75.6亿港元）。这一罚单不仅超出国家发改委2014年全年的罚款总和，也创下了中国反垄断罚款的历史之最。高通公司在声明中回应称，将不对此提出异议，并认缴全部罚款。

　　2013年11月，国家发改委执法人员对高通中国总部和高通上海公司进行突击检查，调取了相关数据材料。当年12月，国家发改委正式披露了对高通公司进行反垄断调查的消息。不过，高通则发声明否认国家发改委的指控，强调“我们相信我们的业务活动合法并有利于竞争”。

　　高通垄断“三宗罪”

　　国家发改委在公告中指出，通过对数十家国内外手机 生产企业和基带芯片制造企业进行深入调查，认定高通公司实施了收取不公平的高价专利许可费、没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可、在基带芯片销售中附加不合理条件等滥用市场支配地位的行为。

　　国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林10日表示，此项反垄断调查始于两家美国公司的举报，举报内容是高通涉嫌通过不公平高价、歧视性定价、附加不合理交易条件等做法，滥用其在无线专利标准、手机芯片市场的支配地位。许昆林表示，调查中双方充分沟通约28次，充分保障了高通公司的权利。调查过程、违法认定和调查公布均非常透明，不存在恫吓和威胁。

　　高通公司针对此结果作出声明称，将不提出异议，并认缴全部罚款。此外，高通公司已同意执行一项整改计划，修改在中国的某些商业惯例，并降低在中国的专利使用费率。高通公司还表示，将继续加大在中国的投资。

　　最大罚单尚非最高额度

　　国家发改委公告指出，由于高通公司实施垄断行为的性质严重、程度深、持续时间长，国家发改委在责令其停止违法行为的同时，依法对其处以2013年度在中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元。

　　根据中国《反垄断法》规定，涉及垄断的相关企业最高可被处以上年度销售金额的1%以上10%以下的罚款。因此，此次对高通公司开出的罚单其实并非最高额度。对此，许昆林解释说，高通公司很配合调查，公司总裁多次来发改委沟通，基于此我们没有按照10%的最高标准处罚，而是减少了2%。

　　许昆林还表示，高通公司最初认为罚款有点重，但是我们认为合理，最终高通公司接受了这一处罚。许昆林透露，发改委第一次与高通会面时就列出了其全部违法行为，让其回去进行准备。

　　早在2005年和2009年，高通曾分别在欧盟与韩国遭遇反垄断调查。韩国还曾对其开出2.36亿美元的罚单。

 　  据中新社北京十日消息：美国芯片公司高通10日被发改委开出60.88亿元人民币反垄断罚单，创下中国反垄断处罚之最。业内专家称，这一处罚结果使得高通在专利授权费基数、取消反授权、提供专利清单等方面做出改善，将令中国手机厂商每年少支付3亿美元（约合23亿港元）专利费。

　　2013年11月至今，历时14个月，这桩备受关注的反垄断案尘埃落定。除发改委开出的巨额反垄断罚单外，高通的整改措施是此次反垄断案的关键成果，它将降低中国手机厂商的成本，改变其挣扎在盈亏平衡线的生存现状。

　　手机中国联盟秘书长王艳辉接受记者采访时表示，过去，依照中国公司与高通的协议，大陆手机厂商专利免费向高通反授权，这让中国厂商专利价值“清零”，创新得不到保护。

　　而整改之后，高通公司使用华为、中兴、联想等公司的专利，将通过谈判达成合理对价，这对拥有不菲专利的公司而言是利好。

　　此外，过去高通的专利收费基数是按照整个手机销售价格来计算的。而通过整改后，无线标准必要专利收费基数改变，整体收费降低35%至手机销售价的65%。

　　发改委判罚符合全球章程

　　王艳辉说，与高通之前以净售价作为专利授权的计算基数相比，针对高通的标准必要专利授权基数发生了质的改变，相信这会对通讯领域全球专利授权产生巨大影响。

　　“国际标准组织IEEE于2月9日刚刚通过的修改章程中认定，合理费率应当按照‘最小可售单位’收取，说明发改委对高通的判罚不仅适用于中国反垄断法，也与全球标注组织的章程相符，发改委在这方面走到了全球的前列”，王艳辉说。

　　中国手机 厂商无疑将从这次反垄断调查中受益。王艳辉表示，这将令中国手机厂商每年少支付2至3亿美元专利费。而由于中国手机厂商众多，专利费的降低有望降低手机售价。
 

　　从此前对奔驰、微软等开展反垄断调查，到此次对高通开出史上最大罚单，中国对自身市场秩序的依法维护也愈加有力。10日，北京经济及法学领域专家告诉大公报记者，此次国家发改委力惩高通，彰显了中国政府依法维护市场秩序的态度与决心。未来不管是何种企业巨头，不管何种破坏市场秩序的违法行为，中国必然绝不姑息迁就。

　　对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川告诉大公财经，过去由于中国市场经济制度尚不完善，相关的法律法规亦不健全，尤其是《反垄断法》实施较晚，因此中国市场积累了较为严重的垄断现象。

　　“垄断对其他企业，尤其是中小企业造成‘挤出’效应，破坏了正常的市场秩序。”桑百川说，这次对高通的制裁，意味着中国在规范市场经济秩序方面迈出了重要一步。但这无疑将只是第一步，今后中国必将更加严格地执行《反垄断法》，切实维护市场环境。

　　中国政法大学民商经济法教授王卫国则告诉大公报记者，去年十八届四中全会着力强调“依法治国”，今番国家发改委对高通的制裁正体现出，我国将更加重视运用法律手段治理市场经济领域违法现象的趋势。

　　桑百川也表示，作为国家治理体系中的重要方面，依法治国在市场经济领域的具体运用今后将更加常态化。

　　他指出，从这次高通受罚可以看出，未来不管是什么样的外资公司还是内资企业，一旦存在违法违规行为，中国政府绝不会姑息迁就。

         (记者 张宝峰)

余丰慧：高通60亿罚金应惠及消费者

　　中国监管部门对高通历时15个月的调查终于有了结果。

　　高通周一发表声明称，发改委判决该公司违反了中国反垄断法，并表示该公司并未对此判决提出异议。声明称，高通被处以人民币60.88亿元(约合9.75亿美元)罚款。另外，发改委还为中国手机厂商使用高通芯片设计的版税费用设定了条款(2月10日 新浪科技)。

　　15个月前高通被中国发改委进行涉嫌滥用市场支配地位的垄断性调查。发改委曾突击搜查高通北京和上海公司，调查手机制造商、芯片制造商和其他相关企业。其主要内容包括：“以整机作为计算许可费基础”、“将标准必要专利与非标准必要专利捆绑许可”、“要求被许可人进行免费反许可”、“对过期专利继续收费”等。高通滥用市场支配地位的事实是毋庸置疑的，而且是由来已久的。从中国2007年《反垄断法》刚通过，便有很多中外厂商指责高通;在日本、欧州和韩国等高通也分别接受过调查。

　　这次高通被监管部门高额罚款人民币60.88亿元，创造了中国反垄断调查的历史之最，占2014财年高通全球销售额的3.67%，占中国销售额的7.4%。大有与国际接轨的味道。更为关键的是，对高通不是以罚了之，而是为中国手机厂商使用高通芯片设计的版税费用设定了条款。无论这个版权费用条款是否合理，一个事实是都比高通借助市场支配地位漫天要价要好的多。毕竟中国反垄断工作处在起步阶段，仍很“年轻”，能够做到此已经着实不容易了。

　　对高通涉嫌垄断处罚落地，会带来和产生哪些影响呢?当然，对高通影响最大。对高通的影响是正反两个方面的。9.75亿美元的罚款肯定是一笔不小费用。或多或少都将对高通财务产生一些影响。但是，从仅仅占高通营收3.67%的比例，与高通从垄断中获取的高额利润相比较，是少之又少的。

　　对高通的正面影响大于负面。高通受到高额处罚，为何反而说正面影响大于负面呢?经济中最大的风险在于不确定性风险。长达近15个月的调查迟迟不能落地，对高通来说就是最大的不确定性风险，并且这种不确定风险已经发生了。高通在以技术创新推动无线通讯向前发展方面扮演着重要的角色，是一个典型的靠专利权收许可费来盈利的公司。而在中国的反垄断官司迟迟不能了结，使得被授权客户观望等待中大量流失，并且给了移动芯片后起之秀的台湾联发科技(MediaTek)趁机鸠占鹊巢的机会。失去客户、失去市场是企业最大的痛点，高通已经拖不起中国这场反垄断官司了。

　　这也就是高通在中国国家发改委尚未公布处罚结果之前，率先将处理结果公布出来的原因。消息披露后，高通股价在纽约市场的盘后交易中有所上涨。市场的反应最为真实，这说明市场投资者将这个高额处罚落地消息当作是高通的利好。

　　当然，高通也不能高兴太早。其真正的风险还在后头。中国对其反垄断调查落地，开出高额罚单，极有可能成为欧洲、韩国和日本等地区对其调查处罚的示范和样本。真正的风险是迫使高通降低高昂的手机专利费用，从而使高通可能面临来自全球市场的跟风压力。不过，隐约感到财大气粗的高通对这个中国人感到是天价处罚的罚单，反而并不是那么害怕和担心。

　　这里面还需理顺几件事情。有担心高通被中国监管部门高额处罚后，会不会离开中国市场?笔者的回答是否定的，这个担心也是没有必要的。根据高通2014年财报显示，全球销售额为264.9亿美元，在中国(含香港)的销售额高达132亿美元，占比高达50%(2013年和2012年分别是49%和42%)。无论如何都不会因为占其营收3.67%的罚款而离开中国。中国这个世界上最大的移动通讯市场蛋糕，高通绝不会傻到白白让给别人。

　　中国监管部门对高通高额处罚了，也为中国手机厂商使用高通芯片设计的版税费用设定了条款。那么，中国消费者能否很快享受到比以前价格低的消费电子商品呢?高额罚款不能归于财政就落袋为安了，降低的版税费用率产生的利益不能全部落入中国移动设备生产者和经营者的腰包。反垄断的目的和落脚点是让消费者得到好处。否则，就失去了反垄断的目的之一。

　　还需要思考的是，对一些世界高科技企业如果贸然采取强势反垄断做法，也会影响到本国经济发展和高科技技术的引进和创新。一定要权衡把控好反垄断与效率和创新的关系与尺度。经济学家发现，集中度高的行业有时会有出色的表现。也就是说，尽管静态地看，集中度高的行业的效率较低。然而动态地看，这些行业却具有较高的效率，并且其动态的高效率要远远超过静态的低效率。考虑英特尔、微软、苹果和波音公司等，它们拥有可观的市场份额，但是他们仍保持高度的创新性，并在商业上取得了巨大的成功。近段时期，起码美国政府对其涉嫌自然垄断行为可谓睁一只眼闭一只眼。

　　这值得年轻的中国反垄断工作思考。对微软、苹果、阿里巴巴、腾讯和百度等这些企业或多或少的自然垄断行为，应该保持最大的容忍度。在反垄断与效率创新矛盾之时，还是应该保护后者。

　　(作者余丰慧系大公财经特约评论员，连续多年荣获中国“十大网评人”荣誉称号，荣获凤凰网2011年中国十大号召力人物称号。)

中国开出创纪录罚单加整改令 什么让高通乖乖认罚

临近反垄断尾声高通为何打起抗辩算盘?

　　近日，备受瞩目的高通反垄断案再起波澜。消息称高通拟抗辩中方的垄断指控。据英国《金融时报》报道，在高通垄断案几近尾声之际，高通没有选择交罚款了结事端，而是采取了一种不同寻常的策略:为自己抗辩。但截至目前，高通公司本身并未就将抗辩中方的垄断指控这一消息予以证实或置评。

　　巨额罚金逼高通走上“抗辩”之路？

　　对于高通打算抗辩中方垄断指控一事，英国《金融时报》认为这是一种颇为冒险之举。其援引一位律师的话这样评论，“多数企业只希望交罚款了事，然后继续前行。从理论上说它们可以申诉，但为什么要让自己的处境变得更糟呢？”该报道还指出，发改委拥有令人生畏的名声和“即使不是百分之百、也相当接近于此的”(另一位律师语)胜率。

　　高通为何突然行此冒险之举？

　　有媒体猜测，不乐观的营收前景和巨额的罚金令高通被迫走向“抗辩”之路。据媒体普遍预测，若高通垄断罪名成立，其可能遭遇创纪录的10亿美元罚款。而受反垄断调查影响，高通2014财年的业绩已出现明显下滑。其2014第四季财报显示，当季收入66.9亿美元，环比减少2%；营业利润环比下滑4%；净利润环比下降15%，为近两个财年里最大环比降幅。

　　另据彭博社报道，高通下调了今年的营收和利润预期。高通预计2015财年营收为260亿美元到280亿美元，低于此前预期的268亿美元到288亿美元，比2014财年下滑2%；预计2015财年每股收益为4.04美元到4.34美元，低于此前预期的4.33美元到4.63美元，比2014财年下滑7%。

　　表面看起来，这似乎说得通。但实际上，高通的情况或许并非想象中的那般糟糕。尽管高通可能面临巨额的反垄断罚款，但罚款的金额远未到其不能承受的地步。中国反垄断罚款的金额是有一定比例的。按照《反垄断法》规定，自由裁量的范围占商家上一年度销售额的1%-10%。高通2013年在中国有超过120亿美元的收入，若对其进行处罚,罚金金额预计将在1.2亿至12亿美元之间。即使按照12亿美元的最高罚金来计算，对高通而言不过是九牛之一毛（高通2015财年预期营收为260亿-280亿美元）。

　　另外，高通下调了2015财年的营收预期，但其营收预期依然是增长态势，为13%。最新出炉的高通2015年第一财季业绩也显然超出分析师预期。当季，高通公司实现营收71亿美元，较去年同期增长7%，超出分析师此前预期的69.4亿美元；每股收益达到1.34美元，同比增长6%，超出分析师1.25美元的预期。这样的财务状况下，高通承担罚金无需担忧。

　　很显然，罚金所带来的影响并不会令高通“伤筋动骨”。那么高通究竟在担忧什么呢？高通真正所惧怕的，恐怕是专利收取模式的调整、专利反授权的取消。数据显示，高通约6成利润来自向手机厂商收取的专利授权费。中国则是其创收的主要市场。2013财年，高通全球总营收达到249亿美元，中国市场营收约为123亿美元，占比约49%。由此可见，一旦高通专利授权业务营收受到影响，无疑对其一贯耀眼的业绩将带来重创。这才是高通最不愿意看到的。

　　“抗辩”的不是理 而是垄断之利

　　高通案迄今已历时14个月。2013年11月份，发改委同时对高通中国北京和上海公司两个办公地点进行了突击调查。此后几天，高通公司声明，发改委启动了对公司的反垄断调查。

　　而按照调查程序，该案件原本已接近尾声。上个月，国家发改委反垄断局局长许昆林公开表示，将尽快形成高通反垄断案的最终处理方案，按照法定程序推进案件的处理。据悉在处罚内容方面，主要涉及罚金、专利费调整、取消专利反授权三部分。

　　然而，本月初，外媒曝出高通计划抗辩发改委的垄断指控。之前媒体报道称，在2014年4月到12月，高通CEO连续七次到发改委交换意见并接受询问。尽管两者在不合理的收费模式和没收违法所得两个问题上一直有所争议，但一直保持沟通状态。若高通真打算抗辩，为何之前一直保持沉默，偏偏这个时间点上站出来当“勇士”呢？

　　分析人士认为，高通此举并非“理”之所屈，而是“利”之所趋。高通不愿意接受其在华垄断地位被打破，这意味巨大的垄断利益的流失。若其真选在这个时间点上“抗辩”，也有试探中方处罚结果之意，以便为下一步对策做准备。

　　事实上，高通在接受反垄断调查的这段时间，也并非“默默无为”，其曾多次通过美国政府”发声”。据路透社去年年底的报道称，美国总统奥巴马曾针对中国对高通的反垄断调查多次向中国施压。奥巴马劝诫中国勿动用反垄断法来惠及使用外国企业技术的中国公司。白宫国家安全委员会发言人Patrick Ventrell也表示，美国政府密切关注中国正在使用的包括反垄断法的多项机制，这些机制借压低外资企业的专利价值以达到使用外国技术的中国企业获益的目的。

　　对高通而言，这是一场输不起的官司。因案件结果将受到其他国家关注，可能会引发连锁反应。据悉，除了中国之外，高通还正在接受欧盟委员会和美国联邦贸易委员会的反垄断调查。若高通在华被要求降低3G和4G智能手机的高昂专利费用，其可能面临来自其他市场的类似要求。正如业内分析人士所说的那样，“这对他们的业务模式将会是毁灭性的。”

　　( 文/西西)

2014中国反垄断“亮剑 " 超国民待遇终结未吓退外企

　　2014年中国反垄断频频“亮剑”。监管部门一改过去的被动局面，主动出击力度惊人。这一年中国共开出18亿元反垄断罚单，创下历史纪录。不仅仅是财大气粗的央企，就连一些跨国巨头也不得不在反垄断调查中低下曾经“高傲”的头颅。高通、微软、宝马......这些曾经在行业内呼风唤雨的国际公司先后“登上”中国反垄断调查的名单，一些行业内的潜规则被逐步打破，市场趋于更加公平平等。

　　反垄断新常态：外企超国民待遇的终结

　　多家跨国企业、外资企业接受反垄断调查是2014年反垄断的一大特色。国家发改委针对芯片巨头高通的反垄断调查打响了2014年中国反垄断调查的“第一枪”。而在7月，软件巨头微软在华多地的办公室遭遇国家工商总局的突击反垄断调查。随后，宝马、奥迪、奔驰等多家知名外资车企因涉嫌价格垄断被列入调查名单。

　　法律界人士指出，中国反垄断调查对内外企业一视同仁，这意味着外企在华“超国民待遇”的终结，也是中国反垄断执法的良好实践。而鉴于此，外资企业应该更多地思考，放下身段反思自己的定价行为是否违反了反垄断法的规定。

　　改革开放初期，我国为吸引外资曾给与外企一定的优惠政策。例如，在2008年8月1日新企业所得税法实施之前的二十多年间，我国一直执行的是内外资的差异化税收政策，即对内资企业征收33%的所得税，对外资企业征收25%的所得税，新企业所得税法最终将内外资的所得税税率统一为25%。

　　分析人士认为，这些政策红利，加之一些跨国企业在资金、技术、管理、品牌上的原有优势，一定程度上促使了这些外企在华迅速做大做强，占据了市场有利的地位。另外，在2008年之前，中国反垄断法律法规的缺失也给很多精通法律的跨国企业提供了垄断的机会红利。

　　2008年8月起，中国开始实施《反垄断法》；而近年来，中国反垄断执法力度更是日趋加大。反垄断的3家机构——国家发改委、国家工商总局和商务部齐发力，“三龙治水”变被动为主动。国务院反垄断委员会专家咨询组副组长、对外经济贸易大学法学院教授黄勇对媒体表示，对于反垄断法这个新法，执法机构此前愿意留出一段时间给市场主体自我纠正，同时其自身也需要一段时间来学习专业知识、积累执法经验，而六年之后的今天，执法机构既有意愿也有能力全面开展反垄断执法。某种意义上讲，执法机构正在清理“历史欠账”，执法工作将进入常态化。

　　处罚力度加大 反垄断不再是空喊口号

　　2014年，中国对反垄断行为的处罚力度也令外界看到了中国反垄断的决心。

　　5月29日，国家发改委开出2014年的第一张反垄断罚单。因价格垄断行为违反《反垄断法》，依视路、博士伦等五家眼镜片生产企业被处罚款1900多万元。

　　8月20日，国家发改委对12家汽车零部件的日资企业开出了12.35亿元罚单，这是我国迄今为止最大的一笔反垄断罚单。

　　9月10日，一汽大众销售有限公司奥迪事业部被处以2.4858亿元罚款，同时被处罚的还有湖北8家奥迪经销商，罚款金额共2996万元。9月12日，上海市物价局中对克莱斯勒公司处以罚款3168.20万元，对克莱斯勒3家经销商处罚款共计人民币214.21万元。

　　在严格执法下，反垄断效果初显。以汽车行业为例，经过“轰轰烈烈”的反垄断调查，由垄断带来的恶果已初步得到抑制：一些进口车型的价格已有所下降，整车维修保养时所用的零配件价格也有下调，初步达到了反垄断的目的。

　　打破行业潜规则 营商环境更趋透明平等

　　2014年是反垄断执法遍地开花的一年。不论是针对内资企业还是外资企业，也无论是自然垄断还是行政垄断，执法机构和司法机关都给出了不俗的表现。据中国官方2014年年底公布，中国《反垄断法》实施6年多来，发改委系统查处的价格垄断案件共涉及339家机构，其中仅包括33家境外企业，约占其查处企业总数的10%。这充分证明中国反垄断执法对所有市场主体是公平公正的，并不存在所谓的选择性执法问题。

　　尽管一些外国媒体和商界曾对中国对外企反垄断的密集执法表示质疑，担忧中国这样反垄断会吓退外商。但2014年中国外资数据用事实证明这种担忧没有必要。据中国商务部数据显示，2014年前11月，外商在华投资新设立企业21296家，同比增长4.2%；中国实际使用外资金额1062.4亿美元（折合6545亿元人民币），同比增长0.7%（未含银行、证券、保险领域数据）。而主要国家/地区对华投资也总体保持稳定。2014年前11月，对华实际投入外资金额排名前十位的国家/地区（香港、新加坡、台湾省、日本、韩国、美国、德国、英国、法国、荷兰）合计投入1000.1亿美元，占全国实际使用外资金额的94.1%；同比增长1.9%。

　　中信证券首席经济学家诸建芳曾在接受大公报采访时这样表示，如果外资真正看好中国市场，不应指望享有比国民待遇更高的待遇，也不会因反垄断调查而对中国市场失去信心。

　　而分析人士则认为，中国的反垄断有效遏止了行业内潜规则和腐败的发生，令营商环境的得到了明显改善。对于那些外企，尤其即将进入或已经进入中国市场的新兴企业而言，将是巨大的机遇而非挑战。

　　(文/西西)