阿里集资额增至250亿美元 马云明年成香港永久居民

   图:阿里巴巴主席马云马不停赶往新加坡路演/新华社

  大公财经9月17日讯(记者 林静文) 阿里巴巴的上市进程,牵动了全世界的目光,全球投资者更是认购踊跃,阿里于美国时间15日向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书更新文件,上调招股价3%,招股价范围从60美元至66美元,向上修订为66美元至68美元,上限价及行使“绿鞋机制”(超额配售权)后计,集资额将增至250亿美元(约1950亿港元),而上市后公司市值将达1748亿美元(约 13634.4亿港元)。分析认为,阿里提高招股价,反映市场对新股发行需求旺盛。

  以上限每股68美元计,阿里或将筹得217.6亿美元;若阿里上市承销商行使最多4800万股的超额认购权,筹资规模则将高达250亿美元,有望超过农行(01288)于2010年在港创下的220亿美元上市规模,成为史上最大规模的IPO。不过,就维持新股发行量3.2亿股美国存托股不变。另外,据路透社消息,阿里巴巴期权将于9月29日在国际证券交易所挂牌。

  上限68美元定价逊预期

  马云日前在港出席推介会时称,“定价太高是贪婪,太低是愚蠢(Too high is greedy, too low is stupid)。”而此番上调的招股价亦较市场预期的70美元低,以上限68美元定价计,相当于29倍市盈率,低于百度和腾讯(00700)的34倍和 37倍,亦较美国网上零售商亚马逊的133倍低。

  提高招股价,一众股东自然最高兴,套现金额超过千亿美元。以套现最多的雅虎为例,原本出售1.21亿股最多套现80.34亿美元,现时则增加约2.43亿美元(约18.9亿港元)。至于最大股东软银则仍未宣布在此次出售股权,该公司持有阿里巴巴34.1%股权,若以每股68美元计,估值约542.4亿美元;而李嘉诚基金则将套现2193.5万美元。

  18日订最终发行价

  创办人马云和执行副主席蔡崇信将可从今次套现中,分别获得8.67亿美元及2.89亿美元。根据“彭博亿万富翁指数”显示,马云现时的资产净值高达 219亿美元,晋身中国首富。阿里本月9日在纽约启动IPO路演,消息人士称,次日就已超额认购。“需求太旺盛了,涨价从路演的第一站就不可避免,阿里巴巴在IPO之前仍有可能上调价格区间,但是最终的价格对投资者还是友好的”。

  马云在路演中被问及,阿里近期四出收购,包括买入优酷土豆股权及入股恒大足球队,他解释,“希望阿里好像动物园一样有众多不同种类的动物,而不是只有一种动物的农庄。”普遍被认为是在讽刺对手腾讯的业务没有阿里多元化。

  为期一周的路演,进入最后的亚洲之旅,香港是第一站。马云于香港站曾表示,阿里希望成为一个国际化的公司,上市后,将大力在欧美发展,但同时不会放弃亚洲市场。随后,阿里还要前往新加坡和伦敦会晤投资者,并将于美国时间18日确认最终发行价,并于次日上午在纽约证交所(NYSE)挂牌交易,股票代码“BABA”。

责任编辑:青石

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