大公网

大公财经 > 滚动新闻 > 正文

热闻

  • 图片

陕西煤业确定发行价4/股 剔除仅13.96%高报价

  巨无霸陕西煤业(601225,SH)终于确定发行价格,并向着成功上市又迈出了一大步。

  1月15日凌晨,陕西煤业发布公告称,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 4.00元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  初步询价结果显示,发行人和联席主承销商根据逐档剔除排序在前的 45个报价单元,4.25 元/股(不含)之上的报价单元(4.28 元/股-6.30 元/股)均被剔除,4.25 元/股价位上申报数量较小的三个报价单元按照前述规则进行了剔除,被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为 117,380 万股,占本次初步询价申购总量的 13.96%,剔除部分不得参与网下申购。

  而对于本次发行价格确定的对应的市盈率问题,陕西煤业称,每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2012 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算,为5.61 倍,低于发行人所在行业为煤炭开采和洗选业(B06),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 7.56 倍(截至 2014 年 1 月 14 日)。

  此外,公告还显示,发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 100,000 万股,回拨机制启动前,战略配售初始发行数量为 50,000 万股,占本次发行数量的 50%;网下初始发行数量为 35,000 万股,占本次发行数量的 35%;网上初始发行数量为15,000 万股,占本次发行数量的 15%。

  而对于战略投资者的选择标准,陕西煤业称主要包括三个方面:1.与公司存在业务关系或战略合作关系的企业;2.大中型保险等持有期限较长的机构投资者;3.其他具有资金实力且有意愿长期持股的机构及个人投资者等。

  对于以上条件,昨日也正好有湖北能源发布公告称,为促进公司煤炭产业链延伸,加强公司煤炭原料成本控制,提升公司竞争力,公司拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”)首次公开发行的股票,投资金额不超过6.7亿元。

  (编辑:李燕华)

  • 责任编辑:公才金

人参与 条评论

微博关注:

大公网

  • 打印

数码频道

更多
参与互动
关注方式:
打开微信朋友们扫一扫关注