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李稻葵:中国必须进行新的金融整顿

中国经济不受直接冲击的原因是,我们的货币是扩张的,信贷充足,因此国际形势稍微冷一点。

  清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵谈如何应对新一轮金融危机

  受美联储开始削减量化宽松政策的影响,新兴市场正在遭遇资本流出。货币贬值首当其冲,印度卢比对美元的汇价,今年以来累计跌幅超过20%。印度并不孤独,泰铢、印尼盾、土耳其里拉都遭遇了大幅贬值。

  新兴市场的动荡已然开始,并有不断加剧的趋势。似曾相识的景象是,1994年至1995年的墨西哥危机、1997年的亚洲金融危机和1998年俄罗斯危机之前,皆因美国的货币政策都经历了一个转折点。流入新兴市场的投机资金造就了高杠杆的投资和消费繁荣,而当热钱耗尽后这一切都土崩瓦解。

  资本外流的破坏性已经显现,金融危机会不会卷土重来?对中国的影响有多大?中国的金融改革如何把握时机与风险?9月1日,在“第二届全球浙商高峰论坛”期间,中国人民银行货币政策委员会前委员、清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵接受了南方日报专访。

  部分新兴市场国家或将面临金融危机

  这次的金融危机将会是比较局部的。对中国经济来说,所受的影响是间接的。

  南方日报:5月以来,在美联储退出量化宽松货币政策影响下,新兴经济体出现经济减速,资本撤离,货币贬值,股市跳水。1997年亚洲金融危机会不会卷土重来?

  李稻葵:我认为亚洲金融危机可能卷土重来,我一直在预测这个事情,道理是发达国家,尤其是美国,每当它的货币政策收缩的时候,那些依赖美国资金流入以提供消费和投资资金的经济体将面临痛苦的调整,经济基本面不好的新兴市场国家都会面临金融危机的挑战。

  当今的主要问题集中在印度和巴西,土耳其也会步其后尘。以印度为例,其面临经常账户赤字和财政赤字的“双赤字”危机,加上经济增速持续下滑,首当其冲地成为了全球投资者的抛售目标。

  但这一轮的冲击与1997年相比会有一点不同。这次的金融危机将会是比较局部的,不像1997年发生金融危机那样旷日持久;冲击在于汇率会贬值,国内的金融体系会受到影响,因为资金撤出,很多企业得不到资金,贷款会收缩,经济会出现衰退。受影响的程度会比1997年发生的金融危机低一点。因为经历了那轮金融危机之后,全球的货币政策掌管者,还有各国的首脑都比较认同一个理念,就是在金融危机来临之时,要救火,而不是收缩。此外,应对危机的能力也提升了,在外汇储备上,各国之间包括国际货币基金组织比上一轮的金融危机更有准备。

  • 责任编辑:欣哲

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