万科B转H方案出台 A股价或有24%-34%涨幅

2013-01-21 14:49  来源:南方都市报

  周六万科公告公布了B股转H股方案,引起市场关注。万科公告表示,为保护股东权益,此次B转H过程中,万科将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。具体价格将在公司B股股票停牌前的股票收市价基础上溢价5%,即每股13 .13港元。

  万科董秘谭华杰向南都表示,目前超过95%的万科B股由境外投资者持有,转换到H股上市对这些投资者而言,能获得更好的交易环境。申银万国分析师报告点评称,转板方案与中集基本类似,方案可行性高,获取通过概率很大,预计转板事件将导致万科A股价有24 %-34%的涨幅。

  转股方案出台

  万科公布的转股方案显示,截至2012年12月26日停牌前,万科已发行B股总数为1,314,955,468股,占总股本的比例为11.96%,B股市值达164亿港币,为沪深两市中B股市值第二大的上市公司。

  “相比B股市场,目前H股无论在资源配置、市场影响力还是成交状况方面都有着明显的优势。”万科董事会秘书谭华杰告诉南都记者。

  “目前万科超过95%的万科B股由境外投资者持有,90%以上由境外机构投资者持有。”谭华杰表示,“转换到H股上市对这些投资者基本不会产生限制,相反能够获得更好的交易环境。”

  万科总裁郁亮评论此次转股方案称,B股转换上市地之后,当前B股流动性和交易活跃程度将有望得到改善,更重要的是有助于提高万科在国际市场的知名度,通过和境外资本市场的对接获得更广阔的国际化平台。

  在B转H后,持有原万科B股的境外投资者完全可以将所持有的股票转出至自身已有或者新开立的H股账户中进行自由交易。

  在万科看来,转换上市地符合发展需要。随着万科积极推动国际化战略,H股市场相对于B股市场体现出更大的吸引力。

  万科总裁郁亮表示,在万科发展的早期,B股曾经发挥过很大的作用。正是通过发行B股,万科得以顺利度过行业第一次低谷,并在和境外投资者的交流中学习到了更先进的治理理念和管理经验,为公司之后的良性发展打下了基础。

  据有关券商消息,要确保方案顺利实施,企业一方面必须满足香港联交所规定的条件,另外在品牌、业绩、市场地位等方面也需要获得香港投资者的认可。

关键字: 万科A B股转H股
责任编辑: 恺睿
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