绿城发债缓解债务压力 2013年尽量少拿地

2013-02-02 09:36  来源:华夏时报

  绿城中国1月29日发布公告,公司1月28日与德银、中银国际 、高盛(亚洲)、汇丰、工行(亚洲)、渣打及瑞银等投资机构,就发行本金总额为4亿美元的优先票据签订了购买协议。

  公告显示,绿城发行的该4亿美元票据年利率8.5%,将于2018年到期。该公司在公告中称,票据所得款项净额约3.94亿美元,将作为若干现有短期债项目的再融资,余额资金将用于一般公司用途,也可能用于集团的业务增长和财务支持。

  据了解,第二大股东九龙仓已同意通过一家关联公司认购5000万美元的票据。绿城方面表示,债券与股权并不一样,此举不会影响九龙仓对绿城中国的持股比例。“绿城与九龙仓有协议,5年内九龙仓不会谋求公司第一大股东的地位。”绿城相关人士表示。

  去年以来的绿城,因为资金链的问题而一直处在舆论的风口浪尖上。而经过卖项目、找合作伙伴等自救措施,绿城表示自己已经度过了最危险的时期。

  据绿城披露的数据,2012年全年公司销售额达546亿元,较2011年353亿元的销售额增长了54.7%,并超额完成2012年年初400亿元的销售目标。

  那么对已经度过困难期的绿城,为何选择近期在海外发行数量不小的票据呢?

  “要还一些短期的借款,但长期的债务压力并不大。”绿城集团(绿城阳光公馆 绿城百合公寓)首席财务官冯征1月31日在接受本报记者采访时说。

  据绿城2012年的中期报告,截至6月30日,该公司的流动负债为963亿元,净资产负债率由2011年底的148.7%降至93.5%。

  “由于财务审计和报表披露时间有滞后的问题,所以最新的数据大家还没办法看到。其实我们现在的负债率只有60%左右。”冯征告诉记者,接下来可能还会有项目要转让的公告,但这些都是以前谈的项目,而不是最近才刚刚开始谈转让的。

  “有的转让项目是去年三四月份谈的,有的是年中的时候谈的。这些转让可能已经快谈妥了,但最后签约和发公告的时间却相对滞后。”冯征说。

  业内人士指出,绿城的融资举动,其实是2012年以来对其资产进行盘活的一个继续。

  同策房产研究总监张宏伟指出,虽然绿城称已度过最危险的时期,但一些深层次的问题却不是短期内通过卖项目就可以解决的。

  “项目周转率低是一直困扰绿城的问题。通过海外发行成本较低的融资,来调整公司内部的资产结构,借机解决资产和负债不太平衡的老问题。把那些销售速度慢的项目卖出去,让短期债务降低,成为绿城现在必须要继续进行的工作。起码这些回款可以减少银行的利息,减轻财务成本的支出压力。”张宏伟在接受记者采访时表示。

  分析师表示,虽然国内房贷没有完全放松,但目前却正是房企海外融资的好时机。绿城无疑也想借外部融资环境宽松的机会,来调整自身内部的资产结构,进行“疗伤”。

  而绿城高管也坦陈,绿城现在正处于转型期。

  “转手卖掉了几个大的项目,与九龙仓、融创等公司合作,都让绿城的资金状况转好。而从去年到现在,我们在发展策略、营销方式等很多方面都做了调整,可能还会继续有一些调整。也会加快即将进入销售阶段项目的建设,以提高资金的周转速度。”绿城集团执行总经理郭晓明表示。

  郭晓明称,绿城在2013年将尽量少拿地,因为存量土地足够开发一段时间。

  “绿城目前手上所有的存货全部开发完并转换成销售额的话,约带来4000亿元的销售额。这样的体量,即使今年不拿地也基本够开发几年了。除非有非常好的机会,才会去拿地。”郭晓明说。

责任编辑: 豆豆
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