奇虎360欲2016年底A股借壳上市

  大公财经综合报道,360私有化正紧锣密鼓进行之中。半个月前,360已达成私有化协议,估值达93亿美元。 参与交易的投资者包括中信国安、中国平安、红杉资本中国、泰康人寿和阳光保险等。中信国安已发布公告,证实将投资4亿美元,占本次360私有化现金总对价的4.3%。360的私有化路线图还显示,360在准备红筹架构拆回境内,并准备A股借壳上市。360预计在2016年12月末通过A股审批,并在2017年3月完成360的股权交割交易。

  据腾讯科技12月29日消息,另一方面,360董事长周鸿祎等组成的财团计划贷款34亿美元,这笔贷款由中国工商银行全部包销,中国工商银行还邀请中国另外两家银行参与对360贷款交易。

  这笔贷款包括价值30亿美元的7年期贷款和价值4亿美元的过桥贷款,借款人为一家国内公司。因为负责为这起贷款交易提供担保的是中国公司,所以该贷款交易将在中国完成。

  360私有化项目主要由华泰联合证券承销。腾讯科技日前拿到的华泰联合证券资料显示,360计划2015年底确定私有化资金,2016年3月中旬资金全部到位,并完成360私有化下市。

  360的私有化路线图还显示,360在准备红筹架构拆回境内,并准备A股借壳上市。360预计在2016年12月末通过A股审批,并在2017年3月完成360的股权交割交易。

  按照计划,在360私有化阶段,投资人的出资以一定的比例分别注入境内主体SPV1及SPV2,便于争取未来SPV2上的投资人股票锁定期减少至1年。

  据知情人士透露,360选择的这一套方案优势是,将实现私有化下市同时主体一步回归境内,在结构调整同时进行借壳上市,从而达到私有化、回归境内及A股上市的无缝衔接,能够最大限度的加快项目进程,完成公司的回归A股上市。

  此外,这一方案通过对投资的结构设计,优化了投资人的流动性;也在最大程度的缩减了公司在退市及下市状态的时间,避免较长时间内公司无法利用资本市场融资扩张的状态。

责任编辑:江山 DN003

热闻

  • 图片

大公出品

大公视觉

大公热度