今年全球最大IPO将至:邮储银行募资或超624亿港元

  大公财经7月5日报道(实习记者 李寅舟)盛传会是今年最大型新股的中国邮政储蓄银行(简称:中邮储),昨日已向联交所递交上市申请,外电报道指,该行的集资额为80亿美元(约624亿港元),若能于今年上市,将为本港今年最高集资额的新股,亦为继阿里巴巴于美国上市后,全球集资规模最大的IPO。

  十大投资者451亿入股17%

  据中邮储初步上市文件显示,该行去年下半年引入10名重量级战略投资者,包括瑞银、国寿(02628)、中电信(00728)、蚂蚁金服、加拿大养老基金、摩根大通、淡马锡、世界银行集团旗下国际金融、星展银行及腾讯(00700)旗下深圳腾讯。10投资者以每股3.89元(人民币,下同),总代价为451.4亿元,共入股该行新股发行前16.92%的股权。其中,瑞银及国寿持股比例较多,分别占新股发行前的4.99%及4.87%;中电信及蚂蚁金服分别持有1.66%及1.08%,深圳腾讯则持股最少0.19%。

  中邮储表示,与摩通、瑞银、星展及国寿会在金融业务上有所合作,包括国际业务、投行业务及零售金融业务。至于与蚂蚁金服及深圳腾讯则多会在互联网金融业务合作,例如研究制定支付结算、场景开拓、商户服务、联合贷款、联名信用卡等合作方案。此外,亦会与淡马锡在可行范围内,利用相关资源,协助中邮储评估个人贷款及中小微企业贷款业务的现状和差距;而与国际金融则在农村金融领域开展合作,提供咨询服务,对本行相关产品服务及流程进行全面分析,对比国际最佳做法,提出完善改进建议。

  至于中邮储财务方面,招股书显示,该行截至今年三月底净利息收入41.7亿元,资产总额约7.7万亿元,核心一级资本充足率达到8.35%,存贷比39.6%,当中个人消费贷款和小微企业贷款占比合计为53%,大型企业贷款占比26.5%。资产质量指标方面,不良贷款率由去年底0.8%略微变化至0.81%,拨备覆盖率286.71%。截至去年底止,该行净利差为2.71%,按年跌0.16个百分点,净利润为348.57亿元,上升7%。

  首创证券驻上海分析师Li Bin表示,是次中邮储上市是为完成从一家邮政服务机构转型为全方位银行的最后一步,料其将以接近帐面价值定价来吸引投资者,相信IPO进程将顺利完成。

  力鸿孖展超购录近12倍

  昨日仍有11只新股招股,其中昨日孖展截飞的中国力鸿(01586)录得近12倍超额认购,同日孖展截飞的利骏(08360),孖展认购亦超购逾0.8倍,两间公司会于今日公开发售截飞。至于香港地产发展商星星地产(01560),孖展超购5.3倍。另消息指颐海国际(01579)国际配售已获得多倍超额认购,而中国力鸿国际配售亦已超购。

  由于同时有多只新股上市,市场资金分散,昨日11只招股中的新股,仅4只孖展认购超额。除了两间今日公开发售截飞的新股外,目前9只招股期介乎本周三至周五(6日至8日)截飞的公司,仅得星星地产及永胜医疗(01612)孖展认购超额,其余公司孖展认购皆远未足额。其中,中国优质能源(01573)反应最冷淡,由于公司主要业务为开采及生产煤,市场对其行业前景抱怀疑,孖展认购仍未“开斋”。

责任编辑:李小龙 DF005

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