国银租赁入场费4949元拟筹76亿 拟在美设公司

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图:左起:国银金融租赁财务总监胡晓云、副总裁李骏罡、董事长兼执行董事王学东、总裁范珣、副总裁兼董事会秘书黄敏

  大公财经6月24日报道(记者  王嘉杰)国银租赁(01606)于今日招股,招股价介乎1.9元至2.45元,集资最多75.95亿元,入场费为4949.38元。虽然去年公司不良资产比率不断上升至2.21%,但董事长王学东表示,有关升幅属预期之内,会于今年将不良资产打包处理,相信未来比率会有所改善。另外,高尔夫球设备品牌“HONMA”公司本间高尔夫计划来港上市,已递交上市申请。

  国银租赁是次发行31亿股,其中7.5%即2.33亿股为公开发售,馀下28.68亿股国际配售。是次上市引入六名基础投资者,包括三峡集团、中再集团、恒健投资、中国船舶工业、中银集团投资以及中国交建,若以招股价下限1.9元计,共认讲24.47亿股,占国际配售市场约85%。王学东表示,引入的基础投资者为公司长期合作的伙伴,对公司前景有信心,故踊跃认购。

  国银租赁拟在美设公司

  是次集资所得,将用作补充资本金,以满足未来发展需要。该股未来策略包括靠自然增长及收购扩大规模、增加融资渠道及减低财务成本等。去年,公司飞机租赁及基础设施租赁业务比重达到七成,虽然飞机租赁收入按年上升,但基础设施租赁业务下跌,问到未来两个业务的发展趋势,王学东无披露具体发展计划,而海外业务主要为飞机租赁业务,公司已于爱尔兰设立子公司,未来或会于美国设立团队。

  去年国银租赁在减值损失大幅增加至去年的20.08亿元人民币,总裁范殉表示,属于一次性安排,强调资产质量稳定。而对于内地息率的变化,她表示,会利用对冲等工具应对息率的波动。

  永丰首日认购超额3倍

  另外,永丰集团(01549)昨日首日招股,据5间券商首日为其借出5600万元孖展额,相当于公开发售集资1330万元计,超额认购逾3倍。而内地券商东方证券H股(03958)第二日招股,据5间券商,累计为其借出1130万元孖展额,远未足额。

  其他新股消息方面,本间高尔夫已递交上市申请,根据初步招股文件,公司主要设计、开发、制造及销售各种製作高尔夫球杆,并供应HONMA品牌的高尔夫球、服装、配件及其他相关产品。部分集资所得款项拟用作从事业务或品牌的潜在战略性收购,以提升在北美及欧洲的市场份额。

  截至今年3月31日,本间拥有86间自营店。在上年度,公司纯利按年增长54.9%至35.65亿日圆。早前市场消息指,本间的IPO集资额为1亿美元(约7.8亿元),摩根士丹利为牵头行。该公司1995年于日本上市,于2005年除牌,并于2010年被一间中国公司收购。

  另外,恒安国际(01044)公布,就分拆旗下零食业务“亲亲”有进一步的进展,“亲亲”已向港交所递交上市申请。早前,恒安表示会以实物分派方式有条件分派,拥有之“亲亲”全部已发行股本。

责任编辑:李小龙 DF005

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