东航上实等十基投37亿申购东方证券 入场费3777元

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图:东方证券在中国券商排名第10位,市场份额占百分之二点八

  大公财经6月21日报道(记者 王嘉杰)东方证券(03958)昨日举行路演。据销售文件显示,该公司以每股7.85元至9.35元招股,发行9.57亿股,集资额最多89.48亿元,每手400股计,入场费3777.69元。东方证券已锁定10名基础投资者包括东方航空、上海实业投资及惠理等,认购约36.97亿元股票。

  临近上半年完结,将是传统的新股招股高峰期。在内地挂牌的东方证券,将会成为今年首家上市的内地券商。文件显示,东方证券将于周三招股,预期七月八日上市,花旗、高盛及野村任上市联席保荐人,上市集资所得款项将用于财富管理业务、投资管理业务、证券销售及交易业务、境外业务、资本支出,以及用于营运资金和其他一般企业用途。

  国银租赁引六基投

  锁定的10名投资者分别为红佳金融、交银国际、宏隆(中国)、保银投资、中国民生投资、东方航空、上海实业投资、惠理、云南能源及上海电气集团。各自分别认购2500万美元至1亿美元的股份。

  据载于联交所的初步上市文件显示,以2015年的总资产计,东方证券在中国券商排名第10位,市场份额占2.8%;以营业收入和净利润计均排名第12位。截至今年3月31日止三个月,其收入及期内利润分别为28亿元及5亿元人民币,并在内地31个省、市和自治区内拥有120家证券营业网点。

  据外电IFR引述消息人士称,已通过上市聆讯的国银金融租赁招股定价介乎1.9元至2.45元,相当于2016年市帐率0.93倍至1.13倍,集资额最高达9.8亿美元(约76亿港元)。六名基础投资者包括长江三峡、中国船舶工业及广东恒健投等,承诺认购IPO规模最少约77%。知情人士称,中船集团正在洽谈投资约5000万美元,而由省政府出资的广东恒健投资控股洽购最多1.5亿美元。

  越栈母企拟主板上市

  其他个股消息方面,连锁东南亚餐厅“越栈”母企Food Wise刚递交初步招股文件,拟于主板上市,由信达国际独家保荐。根据招股文件,Food Wise旗下有“越栈”、“越乡”、“越悦”等品牌,现在港经营22家越栈品牌餐厅。

  据初步上市文件显示,截至今年三月底,年度收益达2.01亿元,按年跌4.4%;餐厅分店亦由2014年3月底的26家,逐年递减至最后实际可行日期的22间,公司解释因为专注于越式休闲餐饮餐厅,而关闭所有“菊花园”餐厅。

  Food Wise集资所得,将用于维持及扩充“越栈”,包括开设三家替代越栈品牌餐厅、开设两家新越栈品牌餐厅,及翻新四家现有新越栈品牌餐厅。其他集资所得将扩阔菜式、提升及扩充食品加工中心、提升资讯科技系统、提升品牌形象及知名度等。

责任编辑:李小龙 DF005

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