中银航租招股4242元入场 引波音中投丝路基金等11基投

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图:中银航空租赁上市集资87亿元

  大公财经5月17日报道(记者 王嘉杰)中银航空租赁(02588)昨日进行路演,据销售文件指,中银航空租赁拟发行2.08亿股股份,集资87.44亿元,其中一半为旧股,招股价为42元,每手100股,入场费约4242.32元。公司将于本月19至24日公开招股,6月1日挂牌,联席保荐人为中银国际及高盛。公司共引入11名基础投资者,包括波音、丝路基金及中投等中外机构投资者。

  中银航空租赁由中国银行(03988)所分拆,是全球第五大飞机租赁公司,上市后仍然是中国银行附属公司。是次上市引入的11名基础投资者合共认购45.18亿元的股份,占52%的股份。当中包括中投与丝路基金各自认购1亿美元,中国人寿、弘毅投资、阿曼投资基金将分别认购5000万美元。而复星及波音将分别认购3500万美元及3000万美元。

  筹87亿扩机队

  是次集资所得,中银航空租赁将全数用作交付前付款及日后购买飞机,以扩大公司的自有机队。在所得款项净额投放于上述用途前,公司拟将该等所得款项净额投放于短期计息存款或货币市场工具。

  据初步的招股文件显示,中银航空租赁合共拥有511架飞机,若扣除未完成订单,则拥有270架飞机。若单计在亚太区,该公司更是区内最大的飞机租赁公司,在机队数目上,远抛离早于2014年在港挂牌的中国飞机租赁(01848),后者连同未完成订单,合共有170架飞机。不过两者平均机龄相若,中银航空租赁为3.3年,中国飞机租赁的平均机龄为3.5年。机龄新旧,对维修费及与航空公司签订的租约年期等有影响。

  截至去年12月底止,中银航空租赁总收益按年增长10.3%至10.9亿美元,年内溢利按年升11.3%至3.43亿美元,股本回报率为15.1%。

  廉航冒起增租赁需求

  受惠于中国及印度过去10年的经济增长和收入上升,亚洲航班及航线数目都大幅上升,有关潜力吸引了李嘉诚及廉航先驱Tony Fernandes等富豪投资进飞机租赁市场。对于大型航空公司要增加航线数目,由于过去的经营数据良好,较易得到借款购置飞机或分期支付,但是对于刚冒起的中型航空公司或廉航,要快速扩充机队的方法之一,便是透过与航空租赁公司租赁飞机,因此随着愈来愈多廉航诞生,或将令飞机租赁带来更大的需求。

  其他新股消息方面,市场消息指,电动两轮车生产商雅迪(01585)拟以1.72元下限定价,集资12.9亿元,计划本周四(19日)上市。

责任编辑:李小龙 DF005

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