锦州银行重启IPO 拟发售13.2亿筹逾54亿

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图:市传锦州银行可能于下周一开始路演,以接受机构投资者认购

  大公财经11月18日报道(记者 李永青)据外电引述锦州银行向投资者发出的文件显示,锦州银行重新启动其价值至少7亿美元(约54.6亿港元)的IPO,昨天开始预先推介,拟发售13.2亿股H股。文件显示,锦州银行的IPO股份相当于经扩大后股本约24%,其中90.9%为新股,9.1%为旧股;90%国际配售,10%公开发售。建银国际担任独家保荐人,联席全球协调人及帐簿管理人包括巴克莱、野村、招银国际以及中信建投国际。

  报道指出,若推介反应正面,该行可能于下周一(23日)开始路演,以接受机构投资者认购。锦州银行截至今年中,共有178家营业网点,除锦州外,地域遍及渖阳、大连、北京、天津及哈尔滨。业务重点放在中小企业,根据“三小”战略为小企业、小商铺及小零售摊位提供小额贷款和其他金融服务。2014年末,该行资产规模达2467亿人民币。

  不良贷款率低于1%

  今年上半年,该行的净利润14.4亿元人民币,按年增长58%。去年净利润为21.2亿元人民币。6月末的核心一级资本充足率7.03%,不良贷款率0.99%。

  另外,虽然港股昨日随外围反弹,惟升幅并不多,而故新股认购仍未见热烈。内地独立物业管理公司中奥到家(01538)昨日孖展截止,据5间券商资料,合共为其借出1.15亿元孖展额,相当于公开发售集资4600万元计,超额认购1.5倍,而市场消息指,中奥到家国际配售认购亦已超额。

  福莱特玻璃孖展未足额

  至于昨天第二日招股的光伏玻璃制造商福莱特玻璃(06865),据4间券商资料,累计为其借出近450万元孖展额,相当于公开发售集资1.206亿元计,远未足额。但消息指,福莱特玻璃国际配售足额,除华融,还有其他长线基金、退休基金等。

  联合医务首日已超购

  至于新世界发展(00017)创办人郑裕彤女婿孙耀江创办的联合医务(00722)、从事涂料生产及销售的万辉化工(01561)均昨首日招股。据6间券商资料,为联合医务首日借出近4230万元孖展,相当于公开发售集资4000万元来计,已超购;据4间券商,为万辉化工借出80万元孖展额,于公开发售集资1500万元计,仍未足额。

责任编辑:李岩

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