百亿新股接连出台 中再保集156亿

  10月9日消息,据香港经济日报报道,港股近两周累升2,000点,新股市场亦逐渐恢复活力,昨挂牌两新股首日升1成。而时隔2个月后,百亿新股接连出台,中国再保险集团(新上市编号:01508)将于下周二招股,而华融将于下周五登场。

  派对文化超购200倍 成风向标

  投资界认为,新股市场未来走势看两大关键:超购200倍的中国派对文化(新上市编号:01532,16日挂牌)首日表现,及中国再保险集团初步市场反应。

  中再保承销团拟于下周二(13日)启动招股,目标26日挂牌。接近交易人士透露,其拟以每股2.25至2.7元招股,相对2015年预测市帐率为1.1至1.3倍,每手1,000股入场费2,273元,拟最多集资156亿元。

  中再保13日招股 入场费2273元

  中再保现为内地最大再保险公司,简单而言就是保险公司的保险人,同时亦通过子公司大地保险[微博]做财产保险业务。受惠股市行情,上半年盈利增长92%至66亿元人民币。

  综合辉立、信诚、耀才3家券商,将预留逾400亿元孖展供下周登场的新股作认购。

  信诚证券联席董事张智威指,散户对于新股热忱有所回升,港股未来两周若不出现大跌500至600点的行情,中再保因其在港尚未上市同业,料受市场欢迎;反而华融因同业信达(01359)估值较低,定价将受压。

  本报早前已报道指,投行对中再保的平均合理估值介乎1,060亿至1,314亿元,相对今年预测市帐率1.33至1.66倍。现时定价不算高,承销团已锁定约三成基础投资者。

  华融拟下周五招股 集233亿

  另有消息指,不良资产管理商华融亦拟下周五(16日)起招股,集资接近30亿美元(约233亿港元),将为第四季本港集资规模最大新股。

  “新股市场还难说已完全转势,下周较为重要是中国派对文化首日表现,其公开发售超购百倍,若表现不尽理想将影响散户情绪。”辉立企业融资副经理陈英杰分析。

  最多集资2亿元的中国派对文化,主要产销角色扮演服饰,因集资规模小、概念特别而受追捧,消息指超购200倍,将于16日上市。

  电影技术供应商IMAX中国(01970)及内衣产销商维珍妮(02199)昨首日上市,分别录得10%及16%升幅,不计手续费,散户每手获利325元和900元。两者独家保荐人都为摩根士丹利。

责任编辑:洪笑

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