中国通号港股IPO发行价定于低区间

  大公财经讯 据金融时报报道,自中国内地股市暴跌以来的第一家在香港上市的中资企业,将发行价定于招股价区间的最低点,这暗示投资者持谨慎态度,这种谨慎可能影响到类似规模的其他上市计划。

  随着中国股市飞涨,香港成为今年上半年世界最大的上市场所。然而,上海与深圳证券交易所[微博]随后遭遇三分之一的暴跌,引发了有关这种低迷情绪可能影响下半年形势的担忧,下半年通常是上市最繁忙的时期。

  中国政府支持的投资银行——中国国际金融有限公司(CICC,简称中金)与中国四大“坏债银行”资产管理公司之一中国华融资产管理公司(China Huarong Asset Management)计划在未来两个月上市,可能分别筹集10亿美元和20多亿美元。中国通号(China Railway Signal)上周六将发行价定于每股6.30港元后,共筹得14亿美元。银行家们表示,比起较高的定价,较低的价格帮助召集到了一批更高质量的投资者。

  如果需求更加强劲而且能够以招股区间最高价每股8港元发行的话,中国通号本来能够筹得18亿美元。该公司股票将于本周五上市交易。

  这家国有的铁路交通控制系统制造商上周举行了投资者路演,54%的可购股票已被分配给基石投资者。这是一个高得不同寻常的比例,尽管该公司及其顾问担忧需求疲软。

  基石投资者认购在香港很常见,它们可以确保获得一定数量的股票,条件是接受6个月禁售期。

  以往,这种方式通过将大名鼎鼎的人物——如亿万富翁李嘉诚(Li ka-shing)——与首次公开发行(IPO)联系到一起来吸引投资者,但在过去5年里,高比例的基石投资者认购被视为银行家们渴望通过尽可能多的预售来“去风险化”。

  数据提供商Dealogic的数据显示,今年,基石投资者认购了所有IPO的39%的股票,价值超过5亿美元。

责任编辑:简静

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