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银行间市场钱荒再现 市场输血千亿难缓资金干渴

当前资金紧张状况可能并非仅是临时性的冲高,未来甚至较长一段时间内资金面都可能维持偏紧状态,市场资金利率中枢也将进一步被抬升。

  月初至今,受准备金补缴、外汇占款下降预期、债市监管升级和端午节前资金备付等因素影响,银行间资金利率节节攀升,短期流动性几近枯竭。

  当日,上海隔夜同业拆借利率大涨231.2个基点至8.294%,各期限同业拆放利率全线攀升,资金面骤紧令人担忧。

  资金面超常紧张促新债发行流标

  来自全国银行间同业拆借中心的数据显示,截至6月7日中午11时30分,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)全线攀升。其中,隔夜、1W、2W、1M品种分别大涨231.20BP、152.00BP、249.80BP、125.15BP,行至8.2940%、6.6570%、7.7400%和6.3415%的高位。

  “银行间市场今天究竟有多缺钱?且不提SHIBOR再创新高,A股亦因此再度掉头向下大跌。”一位商行交易员无奈地表示,“今天的市场已经疯了,大家只借钱,不谈价格!”

  顺德农商银行固定收益研究员宋球红在接受记者采访时指出,“就个人了解到的情况来看,资金面严重‘脱水’甚至使得部分商业银行出现了违约事件,6日不少交易员直到收市前最后关头还在试图借钱,这也加重了市场的恐慌情绪。”

  值得一提的是,作为资金面骤紧加剧的“牺牲品”,中国农业发展银行6日招标的200亿元6月期金融债惨遭“滑铁卢”,最终仅获得115.1亿元的认购,投标倍数为0.576倍,出现罕见流标。

  华龙证券固定收益研究员牟治阳告诉记者,“这都是资金面惹的祸,6日隔夜SHIBOR跳涨了136个基点,大家都忙着去借钱了。”

  业内人士普遍判断,前瞻性地看,无论是银行间还是实体经济,资金面边际上趋紧的拐点正在逐渐出现,尤其是银行间市场。在此情况下,现阶段资金面料对债市形成明显利空。

  • 责任编辑:恺睿

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