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WSJ:周期股上涨空间恐有限

短期周期股中资产类股和产能压力较小的工业股或有领先表现,超跌板块品种也有望借机反弹。

  1.《中国证券报》报道,近日召开的房地产行业内部会议透出信息,针对现行的房地产调控政策效果,有关方面正在研究和观察。一段时间后,若调控效果无明显起色,不排除调整政策的可能。

  点评:目前的国五条行政色彩过浓,与本届政府倾向于市场调节的政策思路不符,而且政策自出台至今,房价仍维持涨势,从市场供求双方到地方政府也对政策持有疑问,所以政策调整可能性较大。新政策如果出台,预计会减少行政色彩,政策目的是压制房价还是理顺市场则有待观察。

  2. 道琼斯通讯社报道,中国央行周四将发行人民币60亿元3个月期央票

  点评:本周央行明显放缓了资金回笼节奏,周四央票发行继续缩量,料正回购也会缩量,全周将实现大规模资金净投放。央行放缓资金回笼操作取得了一些效果,昨日SHIBOR开始止涨,7天期SHIBOR回落42.30个基点。

  3.道琼斯通讯社报道,中国机电产品进出口商会周三表示,中国光伏产业与欧盟委员会就解决贸易争端举行的首轮谈判无果而终。声明称,由于欧方完全没有表现出通过磋商解决问题的诚意,导致首轮谈判无果而终,宣告破裂。

  点评:此次谈判无果而终,说明欧方对中国太阳能面板双反态度坚决,要欧方降低惩罚性关税税率的可能性较低。若事态发展下去,中欧双方可能发生更多的贸易摩擦,这不利于双方的贸易关系。对光伏板块而言,市场已经较充分的反应了该利空,现在投资者更关注行业本身景气度边际改善,因此板块开始反弹。

  4.中国国家发改委网站消息,近日,中国国家发展改革委下发通知,决定进一步降低农产品生产流通环节电价。通知规定,自2013年6月1日起,在全国范围内对生猪、蔬菜生产用电执行农业生产用电价格;农产品批发市场、农贸市场用电、农产品冷链物流的冷库用电价格实现与工业用电同价。

  点评:中国农产品生产流通环节各项税费成本较高,电价只是一种一小部分,要解决民生和通胀等压力,降低中间环节成本势在必行,也有绝对存在的操作空间。如果中间环节成本降低可以传导至终端,那将是最佳结果。如果传导不畅,则这些中间环节利润有望增厚,这或多或少对农贸、冷链物流等相关板块形成利好。

  • 责任编辑:恺睿

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