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双汇71.2亿美元收购全球最大猪肉加工企业

  双汇71亿美元收购美国猪肉巨头

  网易财经5月29日讯网易财经从双汇国际获悉,双汇国际控股有限公司和全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商史密斯菲尔德 (NYSE: SFD)双方已经达成一份最终并购协议。双汇国际将以每股34美元收购史密斯菲尔德已发行的1.388亿股股份,交易价格约为47.2亿美元。此外,双汇国际还将承担史密斯菲尔德24亿美元的债务。整个交易约为71.2亿美元。

  根据双方董事会一致同意的协议条款,双汇国际将按照每股34美元以现金收购史密斯菲尔德所有的已发行股份。收购价较史密斯菲尔德在本公告之前最后一个交易日,即2013年5月28日的收盘价(25.97美元)存在约31%的溢价。

  史密斯菲尔德是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商。资料显示,史密斯菲尔德食品成立于1936年,目前已经成长为一家全球性的食品公司,在全球12个国家开展业务。该公司此前公布的2012财年财报显示,净利润达到3.613亿美元,摊薄后每股收益2.21美元;销售额达到131亿美元,增长7%。在2011财年,史密斯菲尔德食品净利润为5.21亿美元,摊薄后每股收益3.12美元。史密斯菲尔德食品在2012年财富美国500强排行榜中排名第218位。

  双汇国际是中国最大的肉类加工企业和中国最大的肉类上市公司双汇发展的控股股东。据双汇集团官方网站介绍,双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,总部位于河南省漯河市,目前总资产达200亿元,员工6万多人,年肉类总产量300万吨,是中国最大的肉类加工基地,在2011年中国企业500强排序中列166位。

  网易财经了解,双汇国际为双汇集团控股公司,2007年10月,双汇集团及其关联企业(包括双汇发展)的相关员工约300人首先通过信托方式在英属威尔京群岛设立了RiseG rand公司;由Rise Grand进一步100%持有在英属维尔京群岛设立HeroicZone;再由HeroicZone联合其他公司成立ShineC(现已更名Shuanghui International Holdings Limited,“双汇国际”),其中HeroicZone持有31.82%股权;按目前的股权结构,ShineC(即双汇国际)持有100%Glorious Link International Corporation;再由其持股100%Rotary Vortex Limited;最终由RotaryV ortex持有100%双汇集团和21.18%双汇发展的股权,除此之外,双汇集团直接持有30.27%双汇发展的股权。

  合并后,双汇国际承诺保持史密斯菲尔德的运营不变、管理层不变、品牌不变、总部不变,承诺不裁减员工、不关闭工厂。并将与美国的生产商、供应商、农场继续合作。全美的消费者仍将继续享用史密斯菲尔德的猪肉产品。

  此项交易已获得双方董事会的一致批准,尚须获得史密斯菲尔德股东批准。两公司预计此项交易将于今年下半年完成。

  “对于史密斯菲尔德的全部股东、连同美国农民和美国农业而言,此次交易意义非凡。”史密斯菲尔德首席执行官拉瑞?珀普(Larry Pope)如此评论此次交易。

  双汇国际主席万隆先生进一步表示:“交易完成后,双汇国际会坚持自己的长期发展战略,专注发展优质、安全、高效的肉类产业,通过遍布全球的资源布局,打造世界级的肉类企业航母。

  附:双汇股权结构图

双汇股权结构图

  • 责任编辑:漠漠

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