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上市公司炒股高手频现 交叉持股套现逾18亿元

  今年以来的反弹行情使得一大批交叉持股的上市公司获益匪浅,特别是金融资产的增值令这些公司业绩得到改善。相伴随的是,相关上市公司中有不少进行了减持套现,有些公司择机获利了结是为了锁定业绩,也有些公司是因现金流紧张而“卖股取水”。根据数据统计,今年以来,18家上市公司被交叉持股的上市公司股东减持套现,粗略计算套现市值超过18亿元。

  适时套现锁定业绩

  据券商人士介绍,由于上市公司交叉持股多为“交易性金融资产”和“可供出售金融资产”,均按照公允价值计价,股价的变动直接影响持有股份的上市公司业绩。在股价上涨时,部分出售所持股权,有助于上市公司锁定业绩。

  华闻传媒控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司拟择机出清其持有的三六五网,5月10日至21日,公司通过大宗交易系统累计出售三六五网股份130万股,交易均价为50.54元/股,实现投资收益为6202.65万元。此次处置完成后,华商传媒尚持有三六五网股份逾490万股,占公司总股本的9.2%。

  有的上市公司交叉持股的目的比较明确,通过低买高卖获得二级市场差价实现利润,一些“炒股高手”往往能有效地“扮靓”公司业绩。力合股份同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司根据经营发展需要择机处置其持有的拓邦股份和数码视讯股票 .5月3日至20日,清华科技园累计出售数码视讯股票57.76万股,交易均价为21.97元/股,累计出售拓邦股份股票172万股,交易均价为6.93元/股,实现投资收入2460万元,影响公司归属于母公司净利润增加约800多万元,约占公司上年度经审计净利润的19%。

  中粮地产公告,根据公司发展战略及证券市场情况,公司今年2月份通过上交所交易系统出售公司持有的招商证券800.8万股以及光大银行483.53万股。经财务部门初步测算,公司此次处置可供出售金融资产产生的税后利润总计约8400万元。至一季度末,公司还持有招商证券1.36%股权,账面值7.6亿元。

  上市公司的原始股东或通过增发获得限售股的股东,解禁到期后适时锁定收益也能获得不错的收益。鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司累计出售所持有宝莫股份333.84万股,占宝莫股份总股本的0.93%,共回笼资金4550.98万元,实现投资收益3639.17万元,占公司2012年度经审计净利润的20.45%。

  今年以来最令人瞩目的还属华谊兄弟对掌趣科技的减持。华谊兄弟日前公告称,5月13日和15日,公司通过大宗交易系统分别减持掌趣科技股票160万股和350万股,减持价格分别为58元和55元。公司原持有掌趣科技股票2574万股,占其总股本的比例为15.73%,此次共计减持510万股,还持有2064万股,仍为掌趣科技第二大股东,此次减持使得公司获利2.56亿元。

  值得注意的是,华谊兄弟最初投资掌趣科技的成本仅1.485亿元。分析人士指出,华谊兄弟通过此次减持,将明显增厚第二季度业绩,预计公司二季度净利润同比增幅超过200%,上半年净利润增幅约为300%。

  逢高减持缓解“钱紧”

  上市公司交叉持股有时也具有“蓄水池”的作用,尤其对于上市前即埋伏其中,获得股权成本较低的上市公司而言,长期持有往往不用担心股价跌破成本,而在缺钱时,又能通过股权变现来获得现金流。

  荣信股份于2010年3月出资3375万元对2011年4月挂牌的恒顺电气进行增资,持有其无限售条件流通股3000万股,占其总股本的10.71%。今年4月18日和19日,荣信股份通过大宗交易平台减持恒顺电气400万股,减持均价为6.22元和6.48元。公司表示,此次交易扣除成本和相关交易税费后获得的投资收益为2086.70万元,预计扣除所得税费用后净利润为1773.70万元,占公司2012年度经审计净利润的15.38%。

  对于荣信股份减持恒顺电气的目的,公司表示,出售部分可供出售金融资产,是为了满足公司经营发展的资金需求,提高公司资产的使用效率,出售恒顺电气股票所获资金将用于补充流动资金。

  哈投股份公告称,根据公司发展的需要,并兼顾发展的合理资金需求,拟出售所持民生银行和方正证券股票,并获得了股东大会授权。公司持有民生银行8423万股,方正证券2.96亿股。民生银行和方正证券在本轮反弹中涨幅巨大。宣布减持两大牛股的消息令哈投股份也受到资金热捧,其股价出现大涨,从此前6元左右涨至最高12.88元,最大涨幅100%。

  实际上,哈投股份减持方正证券,确实也给其业绩带来利好。根据数据统计,到目前为止,哈投股份已经出售方正证券7254万股,获得净利润24827万元。

  活用规则减持创新

  如果上市公司既不想放弃交叉持股的股权,又需要补充现金流,二级市场减持的方式显然已经不能满足其融资需求。而约定购回式证券交易业务的出现,为上市公司拓宽了融资渠道。

  永安林业日前公告,拟用部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务。公告称,为进一步拓宽公司生产经营所需资金的融资渠道,并保留股份公司的优质金融资产,以尽可能增加股份公司金融资产的投资回报,公司拟用所持兴业银行股票进行约定购回式证券交易业务,最高融资金额不超过3000万元,交易期限不超过1年。

  据了解,约定购回式证券交易本质是一种质押式融资行为,是符合条件的投资者以约定价格向指定交易的证券公司卖出特定证券,并约定在未来某一日期,按照另一约定价格购回的交易行为。

  在约定购回式证券交易中,上市公司能继续享受标的证券产生的股东权利。据业内人士介绍,待购回期间,标的证券存放于专用证券账户,相关股东权利由登记公司相应划转至客户账户,其中需要支付对价的股东权利由投资者自行行使。待购回期间,证券公司不能主动行使标的证券表决权,若客户要求证券公司行使表决权,应当及时向公司提出书面申请并按约定方式处理。

  • 责任编辑:欧阳卿

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