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加拿大药企Valeant巨资收购博士伦

  加拿大最大上市制药商Valeant制药国际公司(纽交所交易代码:VRX)27日宣布,将斥资87亿美元收购全球眼保健公司博士伦。Valeant将把现有的眼保健业务并入博士伦,从而组建成一个年收入达35亿美元的眼保健部门。这是Valeant自三年前与Biovai合并以来进行的规模最大的收购交易,业内人士称此举将使Valeant成为全球眼保健和皮肤病学领域的领军企业。

  跻身全球15大医药企业

  作为全球眼保健领域的领军企业之一,博士伦拥有广泛的眼保健产品组合,旗下包含三个业务部门,分别是制药(包括处方药、仿制药和柜台药)、视力保健(隐形眼镜及解决方案),以及外科护理(眼内透镜和外科设备)。

  根据交易协议,Valeant将总计支付87亿美元现金,其中约45亿美元付给以美国华平创投集团为首的一个投资财团,另外约42亿美元用于偿还博士伦的未偿债务。该公司计划发行债券以及15亿-20亿美元的新股来为此项收购筹集资金,并已获得了来自高盛和美国银行的债务融资承诺。

  此项交易目前已获得双方董事会的批准,在获得监管批准并满足其他例行成交条件后,预计将于今年第三季度最终完成。交易完成后,博士伦将成为Valeant旗下一个部门,并将保留现有名称。Valeant现有的眼科业务将被并入博士伦,从而产生一个全球性的眼科护理平台。Valeant预计此项交易将使其在2014年底前每年节约至少8亿美元的成本,业务整合后的博士伦部门2013年预期营收将超过35亿美元,这项交易预计将提高Valeant2013年现金每股收益约40%。

  Valeant董事长兼首席执行官皮尔森表示,收购博士伦将显著增强该公司在眼科药品、隐形眼镜和护理产品以及眼科手术设备和器械方面的能力,并带来其缺乏的中国和中东等新兴市场的大规模业务,使Valeant把握住不断增长的眼保健市场机会。此外Valeant还将借此跻身全球最大的15家医药企业。

  资料显示,Valeant此前主要研发、生产和销售皮肤病学、神经病学和品牌仿制药领域的各种药品,旗下拥有广泛的药品组合,包括抗抑郁药物安非他酮等。该公司去年收入35亿美元,截至今年3月31日拥有4.1亿美元现金储备。博士伦在2012年的收入达到30亿美元,其中超过40%来自北美地区,该公司曾因业绩不佳而在2007年被美国私人股权投资公司华平创投私有化。

  美国眼保健市场稳步扩张

  Valeant在加拿大多伦多交易所上市交易的股票价格27日大涨10%至95.85加元,创1987年以来最高水平。由于上周五市场已经传出消息称该公司将收购博士伦,因此在当天的美国市场交易中,Valeant股价已经大涨13%至84.47美元,为1994年以来最高水平。今年以来Valeant在纽交所交易的股价累计上涨41.33%,目前公司市值为256亿美元。

  此前在眼保健领域,瑞士制药公司诺华曾于2011年4月完成对眼保健科学和产品开发商爱尔康(Alcon)的收购。去年爱尔康为诺华带来了102亿美元的巨额收入。行业分析人士认为,Valeant需要对业务进行重组,还要继续增加投资,为博士伦的业务添薪加柴。

  分析人士还认为,目前全球眼保健业务正受到患者老龄化、糖尿病患病率上升和新兴市场需求的推动。未来五年美国眼保健市场方面,主要驱动因素将包括:有视力问题的人口数量上升,眼科产品持续的科技创新、一次性眼科用品收入上升以及覆盖眼保健支出的保险扩大等。

  权威机构报告显示,美国眼保健行业在2006-2012年间的年复合增长率达到3.4%,2012年收入达到350亿美元,预计到2017年市场规模将达到430亿美元,其中主要受到隐形眼镜的推动。

  • 责任编辑:欧阳卿

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