LED市场万亿“蛋糕”待切 规模或超光伏市场总和

2013-05-18 13:13:10  来源:中国经营报

  一度被称为第二个光伏的LED产业正在更新外界对它的认识,虽然和光伏一样存在核心技术缺陷,但由于其应用领域广泛,国内市场广阔,2013年很可能成为其产业爆发之年。行业权威人士向《中国经营报》记者透露,LED产业已经被科技部视为2020年产值过万亿元的新兴产业。

  伴随着万亿产值的目标,LED产业目前面临着集中度低下的难题。5月14日本报记者在第七届上海国际新光源&新能源照明论坛上了解到,目前国家标准委员会牵头组织的LED行业标准制定工作正在进行中,未来将以标准定门槛,用门槛“强推”行业兼并重组,以结束LED产业链上5000多家企业共舞的局面。

  利好叠加

  虽然价格一直在下降,但目前的价格并没有影响到企业的生存。

  5月15日,整个LED产业链上的股票以超过5%的涨幅位居所有板块涨幅之首,从事芯片生产的华灿光电(300323.SZ)、三安光电(600703.SH)涨停,下游应用领域的长方照明(300301.SZ)、勤上光电(002638.SZ)涨幅分别为10.02%和8.6%,其他企业如万润科技(002654.SZ)、联创光电(600363.SH)、长电科技(600584.SH)等股价也纷纷走强。

  国金证券对LED近期的评价是,受益于背光产业链的加速转移以及LED照明需求的启动,LED行业将迎来新一轮的景气大周期。

  事实上,经历了2012年的低迷,LED上游芯片价格大幅下降,由于上游占据LED产品成本的30%,因此进入2013年,LED产品价格不断下跌,尤其是LED照明产品的价格已经接近紧凑型节能灯,具备了替代的优势,从而拉动了需求。

  虽然价格一直在下降,但目前的价格并没有影响到企业的生存,一位来自广东的芯片企业负责人5月14日对本报记者表示,由于前期有政府的补贴和设备进口方面的税费优惠,企业的生产成本可压缩的空间较大,“在保证质量的前提下,我们的价格至少还可以下调20%,只要销量上去,毛利率还是很可观的。”

  记者了解到,在2011年和2012年的政府补贴高潮期,部分企业能以500万元的投资获得1500万元的进口设备,其中1000万元为政府补贴。

  与此同时,来自政策层面的支撑也在不断转化为实际的利好。

  今年初财政部发布的《关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》首次将LED产品纳入其中,有70多家企业、400多种产品进入采购清单。

  而2012年底发改委发布了半导体照明应用节能技术要求,这个文件提出要在一些重大的工程里面来推广LED的应用,包括铁路、轨道交通、机场等国家投入的重大工程。此外,2012年在节能建筑、绿色照明领域明确支持LED的中央级文件就有4份。

  另外,即便是在LED投资已经趋向过剩的现在,地方政府在LED产业方面的热度依然不减。在刚刚结束的第七届上海国际新光源&新能源照明论坛上,来自湖北省襄阳高新区的招商团就向参会的企业发出了邀请,将LED产业作为未来高新区发展的重点。在此之前,全国已经形成了厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄等15个产业化基地。

  行业重组定夺

  虽然目前大规模的兼并重组尚未到来,但随着标准的完善,部分企业将不可避免地被淘汰掉。

  “我们要对即将到来的行业兼并重组,做很好的准备。” 在第七届上海国际新光源&新能源照明论坛上,国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲坦承,在目前不到2000亿元的LED产业中,出现了5000多家企业,集中度偏低。

  按照国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质检总局联合编制的《半导体照明节能产业规划》(下称《规划》),到2015年要形成10到15家有自主知识产权、有核心竞争力的龙头企业。

  记者了解到,目前在LED产业链上,规模以上企业有1000多家,但没有一家的市场份额能超过10%。在已经上市的19家以LED为主营业务的企业中,只有国星光电(002449.SZ)和联创光电(600363.SH)覆盖全产业链。

  业内人士分析,未来兼并重组的形式既可能是三安光电、聚飞光电(300303.SZ)等中上游企业往下游延伸,也可能是勤上光电等下游企业往上游发展。近期广东德豪润达电气股份有限公司(002005.SZ)(下文简称“德豪润达”)收购雷士照明(02222.HK)20%的股份,引发市场关注,业内人士认为二者是强强联合,或许是吹响了2013年兼并重组的号角。

  虽然目前大规模的兼并重组尚未到来,但随着标准的完善,部分企业将不可避免地被淘汰掉。“国标一直在制定中,但LED的开发周期和技术发展太快,标准的制定往往难以跟上行业的发展。”国家半导体照明工程研发及产业联盟分析师仇帅告诉记者,标准的滞后使下游众多企业获得了生存的机会,但也造成了产品质量的参差不齐,缺乏统一的检测和认证标准。

  国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军表示,各种领域的标准都在制定中,高标准设置高门槛,高门槛将推动整个行业的兼并重组。今年4月,国家标准化管理委员会下达了48项标准的制定计划,从材料、器件、应用、能效等方面制定标准。2012年国家“半导体照明(LED)标准领导小组”通过了《半导体照明(LED)标准化工作管理办法》,成立了“设备及材料、器件及模块、光源及灯具和照明应用及能效”4个工作组。

  万亿市场

  科技部和产业联盟方面已经经过测算,到2020年LED产业的产值将突破1万亿元,将是新兴产业中少数几个能过万亿元的产业之一。

  今年2月发布的《规划》提出,到2015年,LED全产业链的产值要达到4500亿元,而行业权威人士向记者透露,科技部和产业联盟方面已经经过测算,到2020年LED产业的产值将突破1万亿元,将是新兴产业中少数几个能过万亿元的产业之一。

  据了解,LED产业链包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用等四个环节,封装之前为上游,封装之后为下游。

  从2003年由科技部牵头成立“全国半导体照明工程协调领导小组”开始,中国的LED发展已有10年,其产值从2003年的20亿元增长至2012年的1920亿元左右。

  来自中国照明学会的数据显示,2012年中国照明产业总产值为3900多亿元,按照该学会的统计口径,LED通用照明所占的份额为10%,比2011年的5%提高了一倍。而产业联盟对2012年LED通用照明的产值统计为420亿元。

  中国照明学会秘书长窦林平认为,就通用照明领域而言,未来3至5年将是LED集中爆发的时间,随着LED灯具价格的“平民化”,其节能、耐用的特点会受到个人用户的青睐,LED通用照明会摆脱工程、景观的束缚。

  “从产业增长的态势,照明产业将会高于改革开放以来的平均增长速率,而如果单纯计算LED通用照明的发展速率有可能达到100%以上,甚至更高。”窦林平对记者表示,高增长是增量市场(随GDP增长,维持10%左右)和存量市场(改造)共同作用的结果。

  “集中爆发可能给市场形成误导,从而为未来产业发展带来危机,即高速发展的产业会吸引更多的外来资金介入,加剧产业的竞争。”窦林平说,如果传统照明生产企业转而进入LED领域,该产业的企业数将达到15000家,届时可能出现产能过剩。

  LED通用照明的问题也是整个LED产业的问题,“十一五”期间LED产业的年增长率都在35%以上,远远超过其他行业,但期间LED的核心技术短板始终没有得到解决。

  不过,据记者了解,以科技部为主的管理部门正在加大对LED技术的投入,“十五”期间科技部给的技术攻关费用是350万元,到目前为止这笔经费已经达到了12亿元,而且在国家科技支持项目里面支持方向明确在向企业倾斜,“十一五”期间55%给企业,目前这一比重达到了77%。

责任编辑: 漠漠
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