绿地30亿“借壳”盛高置业 盛高股价飙升86%

2013-05-09 17:05:32  来源:新华网

  继招商地产“借壳”成功登陆香港资本市场后,绿地也以同样的方式实现了“曲线上市”。

  5月8日晚间,盛高置地与绿地集团联合宣布,绿地将以约30亿港元的代价,认购盛高增发的普通股及无投票权可换股优先股。交易完成后,绿地将持有盛高扩大股本后60%的股份,实现最终控股。

  与此同时,盛高置地也将更名为“绿地香港控股有限公司”。

  谋划已久

  据了解,绿地控股认购新股的价格为每股1.90港元,认购完成后股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息(相对调整后收市价折让约25.3%)。同时,由盛高置地持股50%的上海半岛酒店将剥离给现有大股东王伟贤先生个人持有。

  事实上,绿地上市谋划已久。早在2008年,绿地集团董事总兼总裁张玉良就公开表示:“绿地一定上市。”张玉良还曾表示,上海市委、市政府的导向是希望绿地集团能够IPO整体上市。

  但显然绿地缺乏整体上市的条件。绿地的股权结构颇为复杂,上海国资委持股51%,职工持股会持股46%,天宸集团和社会公众持股3%,其中职工持股会持股无疑为其上市障碍。而随后内地暂停房企IPO,更让整体上市变得遥遥无期。

  今年初,张玉良透露,绿地集团计划在今年上半年完成酒店集团以及海外业务的分拆,实现香港借壳上市。

  “此次强强联手,充分实现优势互补,产生协同效益,上市公司将成为最具有竞争力的中国房地产企业之一,并为双方实现跨越式的成长奠定了坚实基础。”绿地方面认为,交易之后,其将拥有更为强大的资源整合能力,资本平台的优势也会进一步发挥。

  实现双赢

  中国房地产业协会市场委员会副秘书长陈啸天表示,此次认购对绿地、盛高都是一件有利的事情。2012年年报显示,盛高置地去年全年收益17.67亿人民币,同比下降68.9%;录得亏损9.38亿元。

  而因业绩不理想,去年盛高置地曾多次频繁变卖资产套现自救。2012年7月,其将总面积约26.33万平方米的锡山区土地,以9.657亿人民币的价格转让给恒大。11月,盛高置地以9500的价格出售了非全资子公司上海众鑫30%权益以及股东贷款。

  有消息称,绿地将陆续把酒店及海外项目注入,打造中国最有竞争力的商业、旅游地产和城市综合体企业。

  资料显示,2013年绿地集团海外板块销售收入计划达20—30亿元人民币,到年末绿地经营业务将跨5、6个国家;其在建以及开业的酒店有60多家,总资产规模达到200多亿元。

  对此,市场反应亦表现得非常积极。今日盛高置地复牌大裂口高开57%,升至6.39元;最终以7.14元收盘,涨幅达86.91%,成交则高达7731万手,为近几年罕见。

责任编辑: 漠漠
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