中石化炼化工程月底赴港 拟募资27亿美元

2013-05-06 08:27:00  来源:每日经济新闻

中石化炼化工程月底赴港 拟募资27亿美元

  作为傅成玉履新中石化、实施专业化重组后首个成立的子公司——炼化工程(集团)股份有限公司,有望月底H股IPO挂牌,募资21亿~27亿美元(约合163亿~210亿港元)。

  据市场最新消息,中石化子炼化工程发行已经通过港交所上市聆讯,目前正在磋商基础投资者并接受认购,拟于5月23日正式上市交易。

  5月5日,中石化内部人士在接受《每日经济新闻》记者采访时称,目前公司处于上市静默期,具体的上市细节不方便透露。

  炼化工程上市是中石化自去年启动辅业专业化重组后迈出的重要一步,将直接加快后续专业子公司的上市进程。

  众企业争当基础投资者

  据市场消息,中石化炼化工程已经聘请中信证券、摩根大通和瑞银负责安排此次IPO,该公司寻求发售13.28亿股股票,占扩大后总股本的30%,计划筹资规模不超过27亿美元,5月6日展开正式路演,10日~15日公开招股,拟于23日挂牌。

  中石化炼化工程目前已开始招募基础投资者,计划将30%~40%的限售股票出售给基础投资者。据悉,已获多家内地大型工业集团及基金认购,包括中国航空科技工业股份有限公司、宝钢集团、徐工集团等,其中,中国航技为最大基础投资者,认购金额达1亿美元(约7.8亿港元)。

  基础投资者通常在上市交易中被承诺可以认购大规模股票,作为在特定时期内持有这些股票不出售的交换条件。售股交易中的基础投资者可以帮助提升投资者信心,特别是在市场波动性较大的时候。

  中投顾问能源行业研究员周修杰对 《每日经济新闻》记者称,30%~40%的IPO股票出售给基础投资者能够降低中石化炼化工程上市过程中的风险,并很好地将国企“绑在一起”。无论是从政策方面分析,还是从企业投资战略角度来看,上述企业都乐于做中石化的基础投资者。

责任编辑: 欧阳卿
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