分众传媒拟5月底前完成私有化

2013-05-02 07:51:35  来源:第一财经日报

  “最难的事情已经过去了,后面基本上没什么问题了。”分众传媒(FMCN.NASDAQ)高级副总裁嵇海荣昨对《第一财经(微博)日报》记者称,5月底之前完成私有化后,再就是计议之后的发展方向了。

  北京时间4月29日晚间,分众传媒宣布,当天召开的特别股东大会,已投票通过了私有化提议,持股股东中大约为99.5%的投了支持票。最终私有化价格定为每ADS(美国存托股票)27.5美元。

  这项交易对分众传媒的最大估值约为37亿美元,收购分众传媒的投资团体包括分众传媒创始人兼董事长江南春,以及其联合的方源资本、凯雷、中信资本、CDH Investments和中国光大。

  之前,业界最担心的无外乎两方面情况:一是27.5美元的私有化定价偏低会影响私有化进程甚至致计划破产;二是这笔巨大的交易毫无疑问也需要巨大的融资,能否顺利筹集到资金也会对交易造成影响。此外,还有传闻称,分众传媒私有化的融资情况并不理想,称借贷方目前只承诺了10.75亿美元贷款总额的2.5亿美元给以凯雷为首的收购财团。

  不过,嵇海荣告诉本报记者:“目前,融资问题全部解决,银行资金也已经到位。此前最担心的投票也解决了,之后应该没有什么阻碍了。”

  眼下,分众传媒在私有化之后何去何从成为业界最关心的问题。

  业界猜测,私有化只是分众传媒的战略第一步,擅长资本运作的江南春很有可能会将公司重新包装上市获取回报,A股或者H股都是不错的选择。

  一位不愿透露姓名的美股分析师则对本报记者分析称,分众传媒回归A股根本不现实,A股要求企业是内资结构公司,分众目前为境外结构公司,上市流程复杂,准备时间也长,而且A股一直跌跌不休,资金已大量出逃。如果以红筹股形式在H股上市,审批速度较快,再融资相对便捷。

  不过,分众传媒一位相关人士告诉记者,先退下来再看情况而定,其实公司短期并未考虑转板再上市,反而是想推出一些新业务。

责任编辑: 绿源
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