博彦科技4亿定增图谋境外软件外包 现金流考验

2013-04-29 08:19:37  来源:理财周报

  受日元贬值的影响,主要面对日本市场的大展子公司利润将受到冲击

  4月19日,上市仅一年零三个月的博彦科技(002649.SZ)公布定增方案,拟以不低于19.16元/股发行不超过2100万股股票,募集不超过4.02亿元资金。

  其中,2.07亿元用于建设博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目,这一项目目前已投资34.3%;1.38亿元用于支付收购大展6家子公司股权的部分价款;剩余5735.39万元则用于补充流动资金。

  尽管博彦科技2013年一季度营业收入为3.1亿,同比增长81.7%;净利润2150万,同比增长40.9%,但其现金流并不大充裕。

  一名软件行业分析师认为,对于博彦科技而言,要在软件外包服务行业与同行竞争激烈地兼并收购其他优质企业是最重要的道路。博彦科技当务之急是需要解决资金问题。

  定增拓展境外市场

  博彦科技定增预案显示,其此次计划募集1.3亿元支付收购大展集团(Achievo Corporation)旗下6家子公司100%股权第三批款项。6家公司分别为Achievo Japan,北京北方新宇信息技术有限公司,大展信息科技有限公司,大展信城信息科技有限公司,北京大展协力信息技术有限责任公司,艾其奥信息科技有限公司。

  据巨丰投顾数据显示,国内IT服务外包离岸市场复合增速为25%,市场逐渐扩大,然而行业竞争亦日趋激烈。龙头企业通过变并重组扩张市场份额。

  行业内不断上演强强联合的戏码,这对于市场占有率并没与太大优势的博彦科技而言,无疑压缩了其生存空间。

  根据IDC的数据,博彦科技2010年在离岸软件外包服务提供商中排名第八,市场占有率为2.6%。

  2012年8月13日,行业龙头企业文思信息(Vanceinfo)和海辉软件(hiSoft)合并,两家公司2011年的营业收入合并后达5亿美元,为国内最大的专业外包公司。

  本已处于落后的博彦科技仅在此4天后,即宣布将以5650万美元现金收购大展集团旗下6家子公司,溢价率为428.98%。

  此外,过去一年,其还收购了博彦信息科技(北京)有限公司和西安博彦诺赛信息科技有限公司等。

  博彦科技收购大展集团子公司共分3期付款,分别支付2200万美元、1250万美元和2200万美元。

  大展集团位于美国加利福尼亚州,是由华人企业家李本能创立的一家软件外包公司,主要从事信息服务外包(ITO)服务和基于信息技术的业务流程外包(BPO)服务。其客户群主要集中在美国、加拿大、中国和日本。

  这家公司曾在2011年位列《中国服务外包企业五十强排行榜》,但到2012年榜单中已不见其踪影。

  博彦科技认为,大展集团在日本市场具有较强竞争力,符合其打造“对欧美外包+对日本外包+国内外包”三足并立的诉求。

责任编辑: 欧阳卿
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