绿地转道 海外谋发展 拟借壳盛高置地上市

2013-04-23 09:16:27  来源:上海证券报

  继万达集团入主香港上市公司恒力商业地产后,又一个内地房地产大鳄级企业谋求香港上市。昨天,记者从多个权威渠道证实,内地龙头房企之一绿地集团拟借壳香港上市公司盛高置地,正式登陆公开资本市场。

  4月19日,盛高置地因有待发布重大信息而停牌。昨日,一位与盛高置地有密切业务关系的房地产企业负责人向记者证实,绿地借壳盛高置地一事属实,近日盛高置地就将复牌并进行公告。“根据盛高置地高层的说法,此次合作意味着盛高置地团队有了更好的归宿。可以推断,盛高置地与绿地不会是单纯的股权买卖,而是会有一定的业务融合。”上述人士称。

  盛高置地此前股价已经出现异动。从4月8日的2.71港元/股开始,连续9个交易日上涨,至停牌前的3.82元/股,涨幅超过40%。

  ⊙记者 于兵兵 ○编辑 阮奇

  紧随万达步伐 绿地谋求海外上市

  对于绿地集团上市一事,市场早有期待。今年初,绿地集团董事长、总裁张玉良公开表示,公司计划2013年完成分拆酒店集团和海外业务,通过借壳在香港上市,借壳标的已锁定。

  资料显示,作为上海市国有控股特大型企业集团,绿地集团创立于1992年,目前已形成“房地产为主业,能源、金融等相关产业并举发展”的产业布局。在2012《财富》世界企业500强中,绿地位列第483位。2012年绿地集团实现业务经营收入超过2450亿元,总资产超过2350亿元。

  在房地产业务方面,绿地在近几年来被市场称为发展最迅猛的企业之一。但随着中国房地产宏观调控的持续进行,大型房企上市受阻,银行融资不畅,导致众房企纷纷寻求海外上市。

  一个月前,内地另一个地产大鳄万达集团入主香港上市公司恒力商业地产。具体方式是:恒力商业地产董事会主席陈长伟及其全资企业向万达商业地产出售其持有的恒力商业地产65%股份。消息发布后,恒力商业地产股价一度飙升6倍,最终报收1.95港元,上涨465.22%。

  盛高置地急于资产套现

  盛高置地虽然起家于住宅,但在酒店产业方面也颇有行业地位,其中位于上海黄浦江边的顶级酒店上海半岛酒店,就由盛高置地和香港上海大酒店各持50%股权。去年年中,有接近盛高置地人士曾向记者表示,作为中小型房企的盛高置地,深受宏观调控影响,负债过高和销售不畅导致资金链紧张,盛高置地不排除出售旗下酒店资产套现,或者与更有实力的企业合作,出售股权或项目。

  资料显示,盛高置地这个起家于上海的民营房企,由王伟贤、王煦菱合计持有约60%的股份,并在2006年于香港上市。目前在上海、无锡、苏州、海口等地拥有开发项目。去年全年,公司总收益约17.67亿元,较去年同期减少约69%。截至去年底,盛高置地的现金及现金等价物总额(包括受限制现金)为16.5亿元,借款总额为68.38亿元。

  为缓解资金压力,去年下半年,盛高置地已经启动资产出售计划,去年6月,盛高置地先是将无锡一个26.3万平方米的项目,以9.65亿元的价格卖给了恒大地产。11月,公司又以9500万元的价格,将非全资子公司上海众鑫资产30%的权益卖给了上海中筑。到今年初,盛高置地再以10.9亿元的价格将间接持有的无锡新都房产开发公司60%的股权,转让给了无锡太湖新城发展集团,进而退出了无锡地王“金匮里”项目的开发。截至去年底,公司权益土地储备为390万平方米。

  天宸股份“潜伏”多年

  对于此次绿地入主盛高置地,另一个可能的赢家或是那些“潜伏”在绿地背后的股东们。

  资料显示,天宸股份在1998年时就已经手握绿地集团3.75%股权,投资成本600万元。在2003年年报中显示,天宸股份增加投入217.8万元,以817.8万元总成本持绿地集团2.55%股权。2009年,天宸股份又追加投资131.1万元,总投资达到948.9万元,占绿地集团股权比例为2.95%。

  根据天宸股份刚刚公布的2012年年报,截至2012年底,公司对绿地集团的投资成本为3428.42万元。同时,这3428.42万元也是公司截至2012年底的投资期末余额。

  天宸股份今年3月5日曾公告,根据绿地集团2012年度股东大会决议审议通过的《关于2012年利润分配议案》的规定,公司可分得现金红利3419.68万元。根据会计准则的相关规定,本次投资收益将全部计入公司2013年第一季度当期收益。

  “如果绿地集团此次是整体上市,那么天宸股份的投资增值将随着市值增加变得非常可观。如果绿地是分拆酒店业务上市,那么天宸股份实际受益多少就比较难量化。但可以肯定的是,随着绿地集团资产证券化,其扩张速度会进一步加快,这对天宸股份这些股东来说,一定是有正面影响的。”一位地产分析师向记者介绍。

责任编辑: 漠漠
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