西部资源发行6亿公司债 未来三年拟10亿收矿

2013-03-06 09:11  来源:上海证券报

  西部资源今日披露2012年公司债券募集说明书摘要及发行公告,公司将发行总规模为6亿元的债券。本次债券为无担保债券,信用等级为AA。西部资源表示,本次发行募集资金将主要用于公司阳坝、杜坝铜矿深部探矿、礼县金矿探矿、广西田东县金矿探矿以及有关生产建设投入。

  公告显示,西部资源本次债券采取网上与网下相结合的发行方式,网上、网下预设的发行总额分别为0.3亿元和5.7亿元。本次债券票面利率询价区间为5.5%至5.9%,票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  根据发行安排,发行人和保荐人/主承销商将于3月7日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率,并将于3月8日公告本次债券的最终票面利率。

  数据显示,2009年、2010年和2011年,西部资源主营业务综合毛利率分别为81.73%、86.87%和70.46%。公司2011年度和2012年中期营业收入分别为3.12亿元和2.64亿元。未来公司将通过兼并、收购等方式增加资源储量,提高资源质量,优化资源配置。

  公告显示,根据西部资源的战略安排,预计未来三年公司兼并、收购矿产资源所需投入的资金总额约为10亿元至15亿元,考虑到公司现有业务以及已收购资产可能产生的收益,基本能覆盖公司未来收购的资金需求,但由此造成的营运资金缺口需要本次发行募集的6亿元资金予以补充。

责任编辑: 欧阳卿
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