微软插手提供资金 戴尔私有化再遇波折

2013-01-24 09:04  来源:每日经济新闻

  要将戴尔这个全球第三大PC生产商私有化,买家需要拿出接近200亿美元的资金,这一规模将成为自金融危机以来最大的杠杆收购(LBO)案。但这一切并非没有可能,在继私募股权大佬银湖(Silverlake)被报道出正洽购后,戴尔的“盟友”微软更被传将为其私有化提供几十亿美元的资金。

  《每日经济新闻(微博)》记者昨日(1月23日)致电微软(中国)有限公司,对方就提供融资传闻不予置评。另外,就私有化一事,记者试图联系戴尔(中国),但电话并未能接通。

  资金缺口或填平

  一周前,市场预计戴尔要完成私有化的可能性仅为20%~30%,但目前这一几率显然正快速攀升。外电报道称,有不愿具名的知情人士称,戴尔日趋接近与银湖达成杠杆收购协议,其价格约每股13.5美元~14.25美元。同时,微软正协商为该交易提供约20亿美元的融资。

  知情人士透露,包括加拿大皇家银行、瑞信、巴克莱和美国银行在内的贷款银行,最早可能在周四向潜在收购方非正式披露过桥贷款条件,贷款银行正在非正式调查债务投资者,以判断一旦交易确定,它们能否搭建起“银团贷款”。上述人士进一步提醒称,银湖是推动交易的核心,如果本周交易无法完成,就意味着价格已成为障碍,私有化可能会有谈崩的风险。

  据了解,戴尔企业价值目前约197亿美元,要完成交易,预计投资人需要筹集至少187亿美元,其中银湖等私有化伙伴拿出56亿美元,戴尔公司动用一半的现金 (56.5亿美元)、银行提供60~70亿美元的融资,资金缺口尚余5~15亿美元。如果微软能拿出20亿美元,私有化的资金缺口将不成问题。

责任编辑: 绿源
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