长江证券原董事长跳楼 刘益谦100亿元控股浮亏30亿

  中国经济网编者按:因涉嫌违纪正在接受组织调查的长江证券原董事长杨泽柱被曝跳楼自杀。而在此之前,长江证券股权转让一事也尚不明朗。证券日报报道,去年4月,长江证券发布公告称,公司大股东海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股。刘益谦执掌的新理益集团应分别于4月29日、5月25日前向海尔投资指定的账户支付人民币10亿元、70亿元的预付款项,转让价格总额为100亿元。

  此后,2015年中旬,长江证券股价随市下探。中国经营报报道,按照该公司2015年7月30日收盘价格计算,即存在21亿元余的价差。在价格倒挂的情况下,刘益谦是否会顺利接盘成为疑问。此外,据证券时报报道,长江证券去年公布的最新定向增发预案,定增价下限由15.25元/股下调至10.91元/股,降幅约28%;此外,新方案比旧方案多增发700万股。照此方案计算,刘益谦或多花了近24亿元。而截至2016年1月26日收盘,长江证券报价10.03元,跌破刘益谦入主时的成交价14.33元,从账面上看,已浮亏30亿元。

  传杨泽柱跳楼 此前因涉嫌违纪被调查

  据新浪财经报道,网传长江证券原董事长杨泽柱1月26日跳楼自杀,新浪财经向内部人士询问并证实了杨泽柱跳楼自杀的消息。1月6日开盘前,长江证券发布重大事项公告,称于2016年1月5日收到中共湖北省纪律检查委员会《立案决定书》,公司党委书记、董事长杨泽柱因个人原因涉嫌违纪,正在接受组织调查。

  晚间,长江证券发布公告,其于1月6日召开第七届董事会第二十三次会议,依法停止杨泽柱公司第七届董事会董事长职务;董事长停止职务期间,由副董事长崔少华先生代为履行第七届董事会董事长职责;并代为履行公司董事会秘书职责。

  1月7日晚,长江证券董事会收到董事杨泽柱的辞职申请。公告称,因个人原因,杨泽柱申请辞去长江证券股份有限公司第七届董事会董事、董事长、董事会风险管理委员会主任委员等职务。

  据21世纪经济报道,杨泽柱事发原因或出自其任职于湖北省国资系统时的违法违纪行为,并或与已落马的33前“副手”原湖北省国资委副主任鲁力军案存在关联;亦可能因其子“坑爹”,有企业人士举报其子杨奔涉及贪腐;21世纪经济报道,当地有传言称杨泽柱利用其子杨奔收受贿赂,本人及家族拥有巨额财产。

  刘益谦100亿元控股 望成大股东

  据证券日报报道,长江证券2015年4月28日公告显示,海尔投资与新理益集团签署《长江证券股份转让协议》,海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股697,888,108 股(占长江证券总股本的 14.72%)。

  新理益集团应分别于4月29日、5月25日前向海尔投资指定的账户支付人民币10亿元、70亿元的预付款项,转让价格总额为100亿元。以此计算,新理益集团接手长江证券的价格约为14.33元/股。

  不过,截至目前,长江证券公开的第一大股东仍为海尔投资,长江证券也未披露股权转让进展。长江证券对此的解释是,“因涉及证券公司持有5%以上股权股东变更,公司第一大股东协议转让公司股权事宜需获得中国证监会批准。”

  业内人士分析,随着海尔投资所持长江证券股权解除质押,资本大鳄刘益谦的新理益集团及其关联企业离接手海尔投资所持长江证券股份,成为第一大股东的地位又迈进了一步。

  股价倒挂 刘益谦接盘成未知数?

  中国经营报报道,按照协议,海尔投资拟通过协议转让其持有的长江证券无限售流通股6.98亿股(占公司总股本47.42亿股的14.72%)。转让价格经双方协商,总额确定为人民币100亿元整,新理益集团将在2015年4月29日、2015年5月25日前向甲方指定的账户支付人民币10亿元、70亿元的预付款项。上述权益变动完成后,新理益集团将成为长江证券第一大股东,海尔投资则不再持有公司股份。

  然而在上述权益变动还未公告定论的背景下,股市一轮深度调整悄然而至。长江证券股价亦随市下探。按照2015年7月30日收盘价格,公司股价报收11.25元/股,以此计算海尔投资所持有的6.98亿股,其现价价格为78.52亿元。较上述“打包”价格,跌去27.35%,即存在21亿元余的价差。在价格倒挂的情况下,刘益谦是否会顺利接盘?

  一位券商从业人士告诉《中国经营报》记者,“上述股权转让协议并非意向性协议,一旦签署将即日生效。如果违约,违约方将按照约定进行赔偿。”记者翻看2015年4月29日公告的《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》,其中明确载明,上述转让协议将自双方(即青岛海尔投资发展有限公司和新理益集团有限公司)签字盖章之日起生效,也就是4月28日。

  “下跌都是后来的事情,没有违约的必要。”成都某私募机构人士提到,海尔投资的全额转让是出让自己的大股东地位,要到二级市场去转让将近7亿股并不可行,所以不能用现价与“打包价”一概而论。实际上,截至7月下旬,长江证券方面并未收到海尔投资和新理益集团未按照《协议》约定履约的报告。

  而至于为何未披露具体变更事宜,上述券商从业人士认为,“或还在流程当中。”根据长江证券《详式权益变动报告书》所示,权益变动涉及证券公司5%以上股东的变更,尚需相关证券监管部门的审批。

  定增价下调:刘益谦多花了24亿 浮亏30亿?

  据证券时报报道,长江证券去年公布的最新定向增发预案,调整了发行价下限。根据长江证券公告,定增价下限由15.25元/股下调至10.91元/股,降幅约28%;此外,新方案比旧方案多增发700万股。

  2015年4月,长江证券发生了一笔大规模的股权转让,导致第一大股东易主:资本大鳄刘益谦通过旗下新理益集团从青岛海尔投资手中受让14.72%的长江证券股权,从而成为第一大股东。

  这笔6.98亿股的长江证券交易价是100亿元,即平均每股14.33元,与最新调整后的定增价相比,每股足足贵了3.42元,相当于多花了近24亿元。虽然这笔股权转让仍需获得证监会批准,但从双方已签署的《长江证券股份转让协议》看,交易几乎已达成。

  这笔交易会成为“定增大王”刘益谦的投资败笔吗?据中国经济网记者测算,截至2016年1月26日收盘,长江证券报价10.03元,已跌破刘益谦入主长江证券时的成交价14.33元,简单从账面上看,已浮亏30亿元。

  据证券时报记者统计,截至2015年8月,拟定增的上市券商共有7家,其中国元证券的定增预案已通过发审委核准,东吴证券、申万宏源定增方案已通过董事会批准,东兴证券、国金证券、长江证券、山西证券的定增预案则均已通过股东大会批准。

  据了解,上市公司询价发行的非公开发行项目在申报后、初审会前可对发行价进行调整。目前,已有3家券商对定增价进行调整,分别是申万宏源、东吴证券、长江证券,募资规模也相应发生变化。

  除长江证券外,申万宏源将定增价从16.92元下调为12.3元,下调幅度为27%;东吴证券定增发行价从23.5元下调为15.83元,下调幅度32.6%。

  另外4家拟定增的上市券商中,国元证券已拿到证监会批文,需在6个月内按30.14元的定增底价发行。而国金证券、东兴证券均向记者表示,目前定增还在按步骤进行,价格调整尚未有计划。

  截至8月20日,国元证券、国金证券、东兴证券的定增发行价分别较二级市场收盘价高26.14%、33.64%、37.21%。只有山西证券3月份公布的定增发行价12.74元仍比二级市场价格低了8.43%。

责任编辑:江山 DN003

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