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13日最具爆发力六大牛股

  慈星股份:强强联手,全面进军机器人

  事件:

  公司公告,拟与固高科技、芜湖滨江、尉建英签订合作协议,通过设立芜湖固高自动化技术有限公司(注册资本1000万元,公司持股比例为35%),共同合资经营机器人驱动及控制系统项目。

  点评:

  公司正式进军机器人产业,技术和团队积累丰富,竞争优势突出。经过一年多时间的筹备,慈星正式进军工业机器人产业。作为全球领先的智能针织装备解决方案供应商,慈星在十年的发展历程中通过自主研发、技术合作、行业并购等多渠道和模式,获得和积累了大量关于运动控制底层算法、嵌入式控制系统软硬件、电机伺服系统等与通用工业机器人发展息息相关的KNOWHOW、知识产权和产业应用经验,同时也初步建立了一支专业的国际化的控制系统软硬件研发队伍,这些积累为公司进行产业链延伸、进军机器人行业等战略发展奠定了良好基础。

  公司控制器技术可与国际第一梯队媲美,成本测算预期将有大幅下降。公司在控制系统软硬件以及研发团队方面具备突出竞争优势,可以与国际第一梯队机器人控制器技术媲美,而成本测算预期将有大幅度下降,在价格上将形成显著竞争优势。下游客户渠道方面,芜湖机器人产业园拥有埃夫特等本体制造商,将形成良好产业园协同效应。

  公司基于投资稳健性和风险控制角度考虑,目前持股比例为35%。公司目前持股比例为35%,为第二大股东,我们认为,这主要是公司基于投资稳健性以及风险控制方面考虑。我们判断,随着未来项目进展情况顺利,不排除公司进一步增加投资的可能性。

  估值与评级。预测13、14和15年EPS0.44元、0.52元和0.63元,对应PE21、18、15倍,考虑到纺织机械大周期复苏及“三新”发展趋势(新产品:鞋面一体机,对目缝合系统;新市场:柬埔寨和孟加拉;新投资:工业机器人)以及公司横向并购整合预期明确,维持“增持”评级。

  • 责任编辑:福志

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