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中央经济工作会议今日召开 投资机会分析

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  据新华社消息,中央经济工作会议10日上午在北京开幕。这次会议将分析国际国内经济形势,总结2013年经济工作,提出2014年经济工作总体要求和主要任务。

  2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,是全面建成小康社会决定性阶段的重要一年,做好经济工作意义十分重大。

  12月3日召开的中共中央政治局会议指出,2014年要继续坚持稳中求进工作总基调,把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节,以改革促创新发展,完善调控方式手段,强化经济发展方式转变的内生动力,加快经济结构调整优化,加强基本公共服务体系建设,使广大人民群众共享改革发展成果,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。会议明确,保持政策连续性和稳定性,积极推进重点领域改革。

  2014年中央经济工作会议十大猜想

  猜想一:全国GDP增速

  业内人士指出,2014年全国GDP增速目标下调的可能性较大,主要考虑的因素包括潜在增长率、大气治理以及环境治理、发展阶段等。多家研究机构预测,中央经济工作会议很可能会将2014年国内生产总值(GDP)增长目标定在7%,比今年下调0.5个百分点。居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在3.5%左右,广义货币(M2)增长目标定在13%左右。

  国家信息中心12月2日发布的年度报告中对中国经济明年的增长目标提出了建议,认为可以把2014年的G D P预期目标确定为7%,经济结构进一步优化。

  猜想二:经济体制改革

  经济体制改革是全面深化改革的重点,紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用的深化经济体制改革。

  其中,推进资源价改等细节改革带来的机会值得重点关注,包括破除垄断,推进油气、铁路等行业的市场化等等。

  猜想三:新型城镇化

  对于2014年政府的投资方向,市场普遍聚焦在新型城镇化建设上。

  事实上,十八届三中全会提出要完善城镇化健康发展体制,未来中国数以亿计的农业人口将进入城市。智能、绿色、低碳的新型城镇化道路是中国城镇化的未来发展方向。

  猜想四:社会保障制度

  十八届三中全会提出建立更加公平和可持续的社会保障制度,深化医疗卫生体制等领域改革。相关政策落实的任务巨大。

  猜想五:科技创新

  事实上,政府要转变经济增长方式就必须大力培育战略性新兴产业,通过支持科技创新与装备升级,来支撑经济结构调整背景下的GDP平稳增长。

  猜想六:消费升级

  通过消费结构升级扩大内需,再通过扩大内需来拉动经济增长,集中体现着消费需求对生产的决定作用。在扩大居民消费需求方面,“信息消费”这一新型消费领域的拓展,将给信息产业带来新的增长点。巩固扩大传统消费,积极培育信息、旅游、文化、健身、培训、养老、家庭服务等消费热点,促进消费结构优化升级。

  猜想七:农业生产

  去年的经济工作会议提出要毫不放松抓好农业生产,落实和完善扶持政策,加大农业科技投入,鼓励发展新型农业生产经营模式,加强农田水利和防灾减灾能力建设。今年抓好农业生产或仍是工作重点之一。

  猜想八:海洋经济

  海洋经济,现代海洋经济包括为开发海洋资源和依赖海洋空间而进行的生产活动,以及直接或间接为开发海洋资源及空间的相关服务性产业活动,这样一些产业活动而形成的经济集合均被视为现代海洋经济范畴。主要包括海洋渔业、海洋交通运输业、海洋船舶工业、海盐业、海洋油气业、滨海旅游业。

  猜想九:房地产调控

  十八届三中全会提出加快房地产税立法并适时推进改革。国务院近日提出整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。市场人士普遍预期2014年的房地产调控仍然不会放松。

  猜想十:财政政策和货币政策

  国家信息中心建议,2014年继续实施积极的财政政策。一是适当扩大财政赤字和国债规模。二是加快地方主体税建设,除共享税外,地方政府逐步形成以消费税、房产税为主的稳定收入来源。三是加快深化政府预算体制改革,以法治为导向,建立“科学规范、完整透明”的预算管理体制。四是逐步建立规范的地方政府债务融资机制。研究建立一个以市政债市场为基础的、由中央确定总盘子的市场调控性地方债制度。

  同时建议坚持实施稳健的货币政策。一是继续实行稳健的货币政策,并坚持中性操作,为“调结构”创造良好的资金环境,为“稳增长”提供稳定的货币条件。二是继续以数量型工具为主,加快推进金融体制改革,增强价格型工具的有效性。三是通过公开市场操作与窗口指导引导货币信贷资金及社会融资规模合理增长,引导商业银行降低信贷资金成本。四是通过窗口指导在保证信贷资金总量合理、稳定增长的同时,加强信贷资金结构调整,“盘活存量”,“用好增量”。

  分析人士认为,相关的行业政策历来也是中央经济会议关注的目标。A股上市公司中,涉及的相关领域个股值得重点关注。

  新型城镇化:红宝丽、太空板业、栋梁新材、雅克科技、海螺型材、达刚路机

  海洋经济:中海海盛、中远航运、中海发展、招商轮船、中海集运

  节能环保:三维丝、龙净环保、三聚环保、万邦达、碧水源、桑德环境、格林美

  农业生产:芭田股份、诺普信、金正大、史丹利、荃银高科、隆平高科、敦煌种业

  民营医院:复星医药、开元投资、福瑞股份、金陵药业、马应龙、模塑科技

  消费升级:美的集团、格力电器、四川长虹、TCL集团、青岛海尔

  信息消费:中兴通讯、日海通讯、烽火通信、富春通信

  油气改革:广聚能源、泰山石油、龙宇燃油、国际实业、潜能恒信

  铁路基建:中国南车、晋亿实业、永贵电器、晋西车轴

  全国新型城镇化会议召开在即 概念股有望提前预热

  据中证报消息,全国城镇化工作会议拟于近期召开,分析人士指出,新型城镇化会议召开及规划发布将成为12月市场最为关注的事件。新型城镇化被看做改革措施落实到经济发展和社会进步的关键着力点,或成为12月及2014年最主要的投资主题之一。

  国泰君安证券预计,预计新型城镇化规划的全面方案将会在12月下旬公布,新型城镇化将在2014年落地,前期充分的论证和宏观治理理念和改革精神推进,将使得本轮新型城镇化建设成为2014年经济的亮点和改革激活点,市民化、城市群优化布局、城市可持续发展和城乡一体化四大举措将带来投资机会。重点推荐自主品牌的汽车、纺织服装、医疗、家电、食品饮料受益于消费升级;城市建设中的建材、环保、新能源、交运和园林装饰;以及农业现代化和城乡一体化带来的化肥、农村城居化等投资机会。

  中金公司认为,城市建设精细化将逐步拉开序幕,城市道路交通、管网建设、污水及垃圾处理、生态园林四大城市基础设施领域发展空间广阔,相关建筑工程、节能环保、特种设备及园林绿化企业将显著受益〖虑到推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置是未来城镇化的发展方向,预计随着改革推进、城乡差距逐步消失,大众消费、医疗保健、文教娱乐、旅游休闲等领域打开巨大的需求空间。

  东方证券认为,根据所分析的未来新型城镇化六大支撑(产能合理布局、户籍改革、土地改革、财税体制改革、城市管理升级以及农业现代化),建议重点关注城市轨道交通建设、城市管网更新、医疗服务普及、智慧城市的相关布局以及区域经济建设等,还包括农业现代化(包括农田水利建设、农业产业化、机械化等)。

  A股相关概念股:海螺型材:建筑节能型材龙头企业、嘉寓股份:节能门窗 节能幕墙龙头、太空板业:新型绿色建筑产品 太空板、红宝丽:环保节能高阻燃聚氨酯建筑 保温板、达刚路机:城镇化龙头 公路机械等值得关注。

  中央农村工作会议有望锁定两大主题 概念股或爆发

  12月份,一年一度的中央农村工作会议即将召开,将确定2014年“一号文”的方向。由于此次会议恰逢十八届三中全会之后,所以会议出台的政策也将反映出十八届三中全会《决定》的主体思想,势必将对未来十年的农村工作开启新篇章。而各部委近期也动作频频,为“一号文”预热,农业行业的投资机会逐渐显现。

  据消息人士透露,中央农村工作会议将于12月中下旬召开,会议有望锁定两大主题:生态农业(农业可持续发展)和种业科研体制改革。另据了解,中央农村工作会议期间有望召开一个高级别的种业会议,讨论如何贯彻落实2011年国务院8号文等问题。

  分析人士指出,农业生态环境问题和农业可持续发展问题是近期各部委关注的主要焦点。而十八大报告明确了“生态文明建设”的重要地位,十八届三中全会决定更是将农业可持续发展提到了非常重要的地位,中央关于未来农业发展的主基调渐趋明晰,生态农业将成为未来我国农业发展的主要方向之一。

  生态农业:芭田股份、诺普信、金正大、史丹利

  在“生态农业”的大背景下,业界认为,以往农业发展的高产出依赖农化产品高投入的模式有望转型升级,生态农业将在总量上降低农用化学品的使用量,在结构上推广符合绿色生态的新型产品。

  而国家扶持政策则在其中起到了良好的“指挥棒”作用。今年2月,中央一号文件首次提出启动“高效缓释肥料使用补助试点”。农业部11月4日也发布消息称,农业部从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作。按照“试点先行、以点带面、稳步推进、全面实施”原则,每年在5个省分别创建4-5个高毒农药定点经营示范县,每个县确定20个左右示范门店,同时在10个省实施低毒生物农药补贴试点,示范带动高毒农药定点经营全面开展,引导农民减少高毒农药使用。最终目标是:“经过3-5年的努力,基本建立起规范化的高毒农药定点经营制度和低毒低残留农药使用补贴政策。”

  中信证券认为,预计未来行业标准规范和政策补贴范围扩大将成为推广低毒高效农业的重要方式。我国未来很多涉及转移支付的支农项目,有望实现与农业环境保护捆绑,通过税收、补贴等方式,持续调整农业化学品的使用,鼓励生产低毒高效低残留的农业化学品,通过升级栽培模式,尽量减少农业化学品的使用。出台有机肥使用补贴政策,鼓励有机资源再生利用。

  种业股:神农大丰荃银高科、隆平高科、登海种业

  对于板块的投资机会,齐鲁证券表示,随着管理层对种子知识产权保护力度的提升,大型种子公司育种研发的投入将继续提升,行业正在逐步进入良性发展期,行业集中度将继续提升,龙头公司的业绩成长性将不断体现出来。明年上半年种子行业分化加剧,下半年期待行业反转。明年7月份至8月份,预计行业将出现大量转商,制种面积大幅下滑,2014年和2015年推广季行业景气度迎来拐点,种业龙头企业有望迎来阶段性投资机会。从稳健性角度推荐登海种业和隆平高科。

  个股方面,兴业证券表示,目前种子行业供需向好。全国两杂种子制种面积多年来首次下降,管理层大力扶持种子行业〈好龙头企业登海种业新季节的销售,预计将持续增长。

  全国104城市重污染 雾霾概念股或卷土重来(附股)

  昨日中央气象台将雾、霾双预警降为黄色,这已是发布双预警的第七天。近两个月以来,我国各地开始频发雾霾天气,已波及25省份,100多个大中型城市。 中国气象局的数据显示,今年以来,全国平均雾霾天数为52年来之最,安徽、湖南、湖北、浙江、江苏等13地均创下“历史纪录”。据媒体统计,目前全国已陆续有104座城市空气质量达到重污染程度。

  分析人士认为,受雾霾天气等事件催化,环保股有望再受资金青睐,相关概念股值得关注。

  雾霾概念股:

  1、口罩:新纶科技、龙头股份、金鹰股份、泰达股份、维科精华

  2、空气过滤:创元科技、鱼跃医疗、雪莱特(过滤机)、泰和新材、江南高纤(纤维)兴源过滤

  3、空气净化:美的集团、格力电器、青岛海尔、海信电器、TCL集团、蒙发利

  4、PM2.5检测:先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙

  5、脱硫脱销:九龙电力、燃控科技、国电清新(传统脱硫),茂化实华、天科股份(燃油脱硫),三聚环保(脱硫剂)

  6、尾气治理、PM2.5治理:银轮股份、贵研铂业、威孚高科;烟台万润:公司与与欧洲催化剂公司合作研发汽车尾气吸收相关材料;三维丝,凌云股份:投资5亿元的中国兵装集团凌云股份汽车尾气净化系统生产项目;科达机电,清洁粉煤气化项目可以把煤直接气化,源头解决PM2.5问题;德联集团:车用化学品"助力"尾气净化;辽通化工、四川美丰(车用尿素); 宁波华翔,控股公司主要产品为轿车尾气净化系统;

  7、油品升级方面:中国一重制造了中石油广西石化含硫原油加工配套工程400万吨/年渣油加氢脱硫装置;海越股份募投的60万吨烷基化项目预计将于2014年一季度投产;中国化学在炼化领域具有催化重整、加氢裂化和烷基化工程项目的工程总包能力;三聚环保具有石化、煤化工、油气田等领域的脱硫成套工艺技术及服务能力。

  8、活性炭: 新日恒力、 元力股份、英力特;

  9、汽车报废:格林美、华宏科技、天奇股份、物产中拓、桑德环境等。

  政治局:做好海洋建设等9大方面 投资机会一览

  此前,中共中央政治局就建设海洋强国研究进行第八次集体学习。中国海洋石油总公司副总工程师曾恒一、国家海洋局研究员高之国就此问题进行讲解,并谈了他们的意见和建议。习近平总书记强调,建设海洋强国是党的十八大做出的重大部署,并提出要提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术、维护国家海洋权益等。

  建设海洋强国具有战略意义:会议强调,建设海洋强国对于推动经济持续健康发展,维护国家主权、安全、发展利益,对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。我们认为,这表明国家将建设海洋强国放在非常重要的位置,是一种战略方向。

  国家支持加码,海工装备发力:建设海洋强国,其核心是开发海洋资源、维护海洋权益,此次邀请讲解的两位专家正好是这两个方向的代表。近期,从东海油气开发重启,到加快南海深水勘探,都显示国家正持续进大对海洋油气开发的支持力度。海洋工程装备制造被列为海洋经济的新兴产业之首,而海油工程作为国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造、海上安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司,无疑是受益重点。

  海洋经济概念股:

  一、海冰淡化:津膜科技、海亮股份、南方汇通、兴源过滤、双良节能、亚太科技、碧水源等。

  二、海工装备:

  船舶制造:中国船舶、中船股份、广船国际;

  海洋油气开发:海油工程、中国船舶、中国重工、中集集团、潜能恒信;

  海工平台制造上市公司有:振华重工、广船国际;

  油气开采服务:中海油服;

  设备设计总承:上海佳豪、江钻股份、杰瑞股份;

  海上石油直升机服务:中信海直;

  综合录井仪、采油气树和油品分析仪:神开股份;

  钻采设备电控自动化产品:宝德股份;

  钻头、钻具制造上市公司:江钻股份、杰瑞股份、中原特钢、四方达;

  海工设备钢材:鞍钢股份;宝钢股份;二重重装;

  油气输送不锈钢焊接管:久立特材;

  海上起吊设备吊索吊具:巨力索具;

  船用锚链和海洋系泊链:亚星锚链;

  海底光电缆:中天科技;

  船舶舱室配套上市公司有:雅致股份;

  钻井、油田综合测试服务:海默科技等。

  国内唯一一家全产业链一站式石油钻采装备制造商:山东墨龙

  钢制管件、法兰以及管子加工和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器的生产制造:中南重工

  海洋雷达、通信、导航、电子干扰与对抗、电子科技产品和系统等:海兰信;四创电子;中核科技;北斗星通;海格通信;歌尔声学、中海达。

  海工设备产品运输上市公司:中远航运

  三、海洋生态

  水产养殖、捕捞:国联水产、獐子岛、开创国际、 中水渔业、好当家等。

  三主线掘金民营医院概念

  据证券日报报道,国务院10月14日印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》,市场较为关注的几方面如下:第一,首次提出“健康服务业”的概念;第二,鼓励社会开办医院;第三,对非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待;第四,健康服务业可享受高新技术企业税收优惠政策。

  政策利好让A股上市公司开始抢食“民营医院”这块蛋糕。贵州百灵10月16日晚间公告称,为适应公司战略发展,经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,公司决定使用超募资金148万元,用于收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司100%股权。公司通过股权收购获得天源医院100%股权后,公司将以超募资金2500万元对天源医院进行增资。

  事实上,除了贵州百灵,A股市场还有11家公司涉足医院投资,分别是马应龙、三精制药、益佰制药、康美药业、复星医药、福瑞股份、双鹭药业、华润三九、诚志股份、金陵药业、开元投资。

  对此,分析人士指出,目前民营医院概念股依旧存在很大的想象空间,民间资本甚至境外资本投资健康服务产业,可以缓解目前公立医院主导的医疗与养老等领域服务能力的不足。而《关于促进健康服务业发展的若干意见》提到对非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待,健康服务业可享受高新技术企业税收优惠政策,这在政策上给予了民营医院“身份”和优惠。投资者可从三条主线掘金民营医院概念股。

  第一,参股医院类公司。从资金流向来看,复星医药(72271.92万元)、马应龙(13910.75万元)、诚志股份(2061.11万元)、开元投资(836.00万元)、福瑞股份(604.81万元)等民营医院概念股实现资金净流入。

  第二,医疗检测和医疗器械类公司。相关个股如:迪安诊断、达安基因、科华生物、利德曼、鱼跃医疗、同仁堂、云南白药、片仔癀等。

  第三,养老服务。相关个股如:上海三毛、双箭股份、金陵饭店、世联地产等。

  油气改革提速 四主线挖掘机会

  受油气改革进程影响,近期石油与页岩气板块受到市场高度关注;同时,随着地炼企业申请原油进口权、页岩气产业政策步伐加快,都推动着各路产业资本正竞相进入油气领域。市场分析人士指出,要摸清相关概念运行趋势,需从四方面着手挖掘市场机会。

  油气改革渐行渐近

  据重庆商报报道,近期,市场对油气改革认可度很高,石油与页岩气板块“逆市高歌猛进”。特别是10月30日,国家能源局发布了《页岩气产业政策》,提出将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业,并加大对页岩气勘探开发等的财政扶持力度。

  海通证券分析师张琦认为,“从大环境来看,油气改革是目前八大改革领域之一,通过形成成(财苑)(财苑)品油定价新机制、放宽非常规油气资源的勘探开发准入为突破口,推进石油天然气行业的改革;同时放开对进口原油、成品油、天然气的限制。当前油气供需矛盾日益突出,尽快增加油气产量已变得刻不容缓,这样页岩气开发在这次油气改革中作用也就不言而喻。”张琦指出,“页岩气升格为国家战略新兴产业后,必将带来投资规模的持续增长,民营油服及设备将迎来‘黄金十年’。”

  四主线挖掘市场机会

  总体来看,油气资源改革带来的制度红利,有望被市场持续挖掘。对于那些控股股东拥有大量油气资产且公开表示将注入的公司,有望成为市场关注重点。同时,相关油气设备企业由于拥有大量货币资金,也在积极探索产业链上下游并购,或通过各种方式参与油田开发。

  申银万国投资顾问何武认为,“按照市场预期的主线可以看出,油气改革包括了四条主线:油气勘探开发和生产有望引进社会和民营资本参与;放开对进口成品油、天然气的限制;放开原油成品油储备、LNG接收储运装置建设;将石油天然气管网业务独立出来。”

  “围绕四大主线,潜在受益的公司有吉艾科技、江钻股份、恒泰艾普等钻采设备类企业;”何武指出,“蓝科高新是唯一拥有LNG储运关键部件气化器核心技术的上市公司,将受益于LNG接收站建设放开。而根据泰山石油、广聚能源等的强势表现,可关注广州发展。”

  何武进一步表示,“受清洁能源因素影响,页岩气概念中短期上升空间较大,个股可关注页岩气开发的海油工程、潜能恒信,设备设计总承的杰瑞股份、神开股份,开采技术的通源石油,油气分离技术的惠博普,生产钻头、钻头材料的四方达、威海广泰等。”

  中国房地产业:政府探索保障房制度改革

  研究机构:瑞银证券日期: 2013-12-10

  12月第一周成交量环比下降,因年底信贷额度紧张及高价项目推迟预售

  瑞银跟踪的41个商品房市场上周(12月2日-12月8日)成交5.9万套,环比下降10%,其中一、二、三线城市分别环比下降19%、8%和6%。我们认为年末住房信贷偏紧和地方政府收紧预售证发放,都对成交量形成制约,12月全月成交量或将环比下降。我们认为上述因素将在Q114消失,届时购房需求有望快速释放。

  农业部明确农民宅基地不可以自由买卖

  农业部部长近日就农村土地制度改革表示,推进这项改革的出发点是增加农民财产性收入,而非解决城市建设用地指标,不可误以为农民的宅基地可以自由买卖。此外,集体经营性建设用地入市、住房财产权流转,均需要先试点、再规范有序推进。我们认为农地流转对城市住宅用地供应的冲击非常有限,大中城市的住房供应长期来看仍然偏紧。

  保障房新思路:公租房廉租房并轨,探索共有产权房

  住建部官员近日就保障房保障制度改革阐述了政府的新思路。中央政府或将推动廉租住房和公共租赁住房实行并轨运行,河南漯河、山东青岛将率先实践这一政策。同时,政府还将开展共有产权保障房的探索,以解决城市“夹心层”的住房需求。我们认为政府的新思路将提高保障房的运作效率,更好地满足中低收入人群的住房需求。

  建议买入销售业绩快速增长的低估值A股开发商

  A股主要上市开发商当前平均2013/14年市盈率为8.4x/6.5x。我们建议买入金地集团(KeyCall)、荣盛发展、万科A、保利地产、招商地产和首开股份。

  第二轮动车组招标正式启动 铁路相关产业链望受益

  市场预期已久的年内第二轮动车组招标正式启动。中国铁路建设投资公司官网消息显示,180列时速350公里动车组(非高寒)和78列时速250 公里动车组(非高寒)将从11月8日至12日期间公开招标。

  据悉,180列时速350公里动车组将分布于北京、太原、郑州、武汉、西安、济南、上海、南昌、广州和南宁铁路局或集团公司,78列时速250公里动车组分配给北京、太原、郑州、西安、济南、南昌、广州和成都铁路局或集团公司。此外,本次采购的货物还包括127台铁路接触网作业车。上述车辆设备的采购资金目前已经落实。

  备受业内关注的年内第二轮铁路车辆设备招标近日悄然启动,业内预计总采购规模在560亿-570亿元左右,远超第一轮。业内人士认为,根据第二轮招标的车型、招标路局等因素综合判断,中国北车有望在此轮招标中成为最大赢家。未来几年,铁路投资有望大规模上调,高铁、城际、地铁等都将迎来通车高峰,带动车辆需求的集中释放,南北车及核心零部件供应商将长期受益。

  2011年初,随着一系列铁路投资政策的成果凸现,高铁概念股的热潮席卷投资界。兴业证券分析师王俊表示,目前,国内高铁建设进入平稳期,2013-2015年我国铁路固定资产投资约7000亿/年,增幅不大。但高铁线路竣工进入相对密集期,加之高铁成网配车密度提升,两个因素大概率保证未来两年铁路设备的需求,此外,国外市场的拓展将为铁路板块相关企业业绩以较快的速度增长提供支持。

  长江证券认为,伴随轨道交通建设复苏,铁路投资有望大规模上调。同时,根据现有里程规划,未来数年内全国高铁、城际、地铁都将迎来通车高峰,带动车辆需求集中释放,其中动车“十二五”末车辆总需求有望达到1200-1400列,投资增速超30%,地铁未来4-5年车辆总需求有望突破1000亿元,年均增速25%-30%。随着车辆需求的集中释放,订单逐步落实,四季度全行业迎来业绩拐点,中国北车、中国南车及核心零部件供应商如晋西车轴、永贵电器等的业绩将呈现显著回升。

  “行业基本面已好转,股价反映只是时间问题。”广发证券研究员指出,驱动铁路设备行业的核心因素有三点:一是政策环境及其影响的市场空间,包括总理推介中国高铁输出,铁路改革推进情况,二是动车组采购规模及需求预期,近期来看,在新增通车里程难以完成目标的情况下,动车组招标规模并未缩减,显示既有线路随着客流增长而加大行车密度的需求可观;三是企业的盈利能力,三季度报显示中国南车 、北车通过降本挖潜,在交付量减少的情况下,仍实现了单季度利润的同比增长,而在未来交付量上升的阶段,其利润弹性值得重视。

  • 责任编辑:福志

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