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龙光地产赴港IPO拟集资19亿 土储分布存风险

  继广州时代地产于12月1日公布赴港上市计划后,总部位于深圳的龙光地产也赶乘资本市场的岁末末班车。

  龙光地产于昨日(12月9日)正式公布赴港上市计划,预计最高集资额达到18.75亿港元,麦格理集团成为公司的独家保荐人,广东省房地产行业协会会长蔡穗声担任龙光地产独立非执行董事。

  《每日经济新闻》记者发现,龙光地产土地储备主要集中在惠州、汕头等三线城市。盛富资本与协纵国际总裁黄立冲认为,近两年来三四线城市普遍销售惨淡,尤其像惠州、汕头这类城市,由于前几年的开发过剩,导致市场供过于求明显,风险快速积蓄,龙光地产在这些城市的土地储备如何消化存在难度。

  年内销售将破百亿/

  资料显示,龙光地产专注于开发中端及中高端住宅市场,拥有广州、深圳、汕头、佛山、南宁、成都、海南陵水等二十多家下属公司。截至2013年10月31日,公司于广东、广西、四川及海南的11个城市拥有70个处于不同发展阶段的项目,根据中国指数研究院数据,公司于2012年在中国房地产开发企业排行第46位(以销售额计)。

  据悉,龙光地产招股价介于2.1~2.5港元,发售7.5亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,集资额为15.75亿~18.75亿港元,公司计划于12月10日至12月13日公开招股,12月20日挂牌,每手买卖单位为2000股,入场费约5050.4元。

  《每日经济新闻》记者从其招股书获悉,2010年~1012年龙光地产销售额分别为30.3亿元、44.7亿元、97.4亿元,营业收入为28.5亿元、34.5亿元、65.9亿元,净利润为9.4亿元、12.6亿元、18.2亿元。截至今年1~10月,龙光地产合计销售金额达到94.68亿元,这意味着公司很可能在年末突破百亿销售大关。

  龙光地产管理层表示,上市前公司主要融资来自开发贷款,2012年集团的利息仅占合同销售总额的5.3%,平均资金成本仅为8.17%,在2012年的融资渠道中,仅有9%来自于信托贷款,融资成本因此相对减少且开发风险有所降低。

  • 责任编辑:叶青

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