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周三机构一致看好的10大金股(名单)

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  江苏宏宝(002071):募集资金助力产能扩张借壳上市提升品牌影响力

  看好公司受益于产能扩张带来的成长,按照交易完成发行后的股本预计公司2013-2015年EPS分别为0.28元、0.36元、0.41元,给予“买入”评级,结合当前行业的估值水平,我们给予2013年35倍PE,6-12个月目标价9.8元。(光大证券)

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  中国汽研(601965):轨交业务难掩检测业务的靓丽表现

  轨交业务下滑、营业外收入减少是拖累公司中期业绩主要因素。单轨收入同比减少15%,净利润同比减少约36%,净利润占比则由去年的60%降至37%,全年占比会进一步下降,未来影响越来越小。公司中报非经常性损益减少0.18亿,公司扣非后净利润增速约12%。

  期间费用率下降,13年全年营业外收入将基本稳定。公司管理费用和销售费用率均保持平稳下滑的趋势,管理能力不断提升。作为科研技术企业,公司获得政府科研项目补贴会保持基本稳定,在不考虑搬迁收益的前提下,我们估计,13年全年营业外收入同比会基本相当。

  检测业务权重增长,4季度利润增速显著回升。检测业务具有规模经济效应,主要通过母公司报表体现。母公司利润增速比收入增长更快,13年上半年收入同比增长17.1%,净利润同比增长57.3%。随着公司检测业务权重基数不断提升、3季将分批搬迁新基地,我们估计下半年公司合并报表利润增速将显著提高。

  投资建议:我们预计13-15年EPS分别为0.55元、0.71元和0.93元。

  8月9日收盘价为9.39,对应13年动态PE约17.1倍,PB约1.9倍,维持“买入”评级。检测业务、轨交业务、燃气系统都有超预期的可能,新的政策法规推出和国4排放实施有望成为公司股价的催化剂。(广发证券)

  (责任编辑:DF060)

  • 责任编辑:冬日暖阳

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