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光大回应80亿次级债质疑 不影响H股上市

  H股定价或是关键/

  光大银行2013年一季报显示,当季该行实现归属母行净利润80亿元,同比增长16%。

  “当前的资本状况需要其H股IPO尽快完成。”平安证券银行业分析师励雅敏认为,“管理层在权衡发行价格与资本补充的迫切性上的选择,导致本次IPO时点及最终定价仍存在不确定性。”

  截至2013年一季度末,光大银行的资本充足率和核心资本充足率分别为9.90%和7.53%。

  光大银行于2013年3月重启H股上市,计划募资15亿~20亿美元。2013年6月,银监会同意光大银行H股上市申请,发行规模不超过120亿股,所募集资金用于补充资本金。

  6月14日,光大银行发布公告称,汇金公司通过上交所系统买入方式增持该行2200万A股。此次增持后,汇金公司所持光大银行股份比例为48.42%。该公告称,汇金公司拟在未来6个月内继续在二级市场增持该行股份。

  “一般H股的估值都会低于A股。目前,在国内A股多数银行股破净的背景下,光大银行的H股如何定价是个问题。如果发行价高于每股净资产,就会导致其股价高于A股,海外投资者的购买兴趣可能大打折扣。如何被海外的机构投资者所接纳,是光大银行目前要考虑的问题。”某券商银行业分析师告诉《每日经济新闻》记者。

  但清华大学博士后付立春对此表达了不同观点。他认为,境内投资者和境外投资者对同一标的的看法不尽相同,对金融股的分歧比较大,比如中国平安此前H股的股价就高于A股,在当前银行股市净率在1倍左右的背景下,光大银行此次H股发行有压力,但未必会出现上述尴尬局面。

  • 责任编辑:冬日暖阳

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