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新华都深度报告:地产资产注入 未来升值空间可期

  地产项目公司注入评估价值有所低估,且未来仍有升值空间。公司公告以6.38亿元,收购集团控股子公司中泛置业和武夷置业各19.5%股权。

  中泛置业(建面431.51万平,其中计容314.45平)和武夷置业(武夷置建面29.67万平,其中计容25.02万平)分别开发“新华都万家城”房地产项目二期和一期。但由于土地证相关问题,中泛置业评估价值仅考虑60%土地,低估资产价值40%(约折合3.7亿元);同时考虑到所处地段周边配套较好,且二期项目14年6月才能开盘,未来仍有可观升值空间。

  商业主业:外延扩张逐渐放缓,未来进一步优化门店布局。截止2012年底,公司拥有9家百货门店,114家超市门店。公司深耕福建地区,在福建省布局门店115家。未来公司门店外延扩张将有所放缓,我们预计未来三年每年新增门店月10家左右。其次,公司将坚持渠道下沉,同时关闭持续亏损门店(已经关闭4家亏损易买得门店,预计2012年亏损将降低至2000万以内),进一步优化门店布局。我们预测公司未来商业主业2013-2015年净利润将达到1.1亿元、1.1亿元、1.27亿元。

  多元化布局:公司未来将实现从商业到“商业+地产”双翼战略的转型。

  • 责任编辑:拾禾

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