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程定华:建议配置银行地产等低估值行业

上证指数

 

  5月份的经济数据逐步显露出疲态。5月前21天我们观察的14个一、二线城市的房地产销售面积同比增速由4月份的31.3%下降至1.0%,30个大中城市的房地产销售面积同比增速由37.2%下降至0.7%。从基数上来看,去年5月份开始,全国房地产的销量开始逐月好转,尤其在去年三、四季度,全国的房地产销售增速转向10%左右的正增长。这意味着按照目前的趋势演化,房地产销量同比增速将出现负增长。此外,5月份汇丰PMI初值在近7个月内首次跌至50以下。从分项数据来看,产量的增长仍然保持稳定,这与5月前两旬的发电量数据一致(我们预期5月中旬的发电量同比增速在5%左右),主要拖累PMI的是新订单的下降。按照PMI反应的信息看,总需求开始走弱,虽然产量的数据保持稳定,但库存在继续上升。产成品价格指数由4月份的43.6下降至42.8,价格下降的幅度远超市场预期,这将抑制二季度企业盈利的反弹。

  • 责任编辑:拾禾

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