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龙力生物:期待除权后的表现

  调整2013年EPS 至0.65元,第一目标价调整至20元,维持“买入”评级,继续强烈推荐!同时提醒投资者注意我们的前提假设:1)财务费用为零(2012年财务费用1900余万元);2)玉米芯预处理成本完全由功能糖(低聚木糖和木糖醇)业务承担;3)淀粉及淀粉糖业务盈亏平衡;4)税收返还和财政补贴年内到位。其中增值税先征后返(返还比率100%)、消费税免征,财政补贴750元/吨;5)公司在燃料乙醇项目公司的股权比例为70%。

  风险提示:油价下滑、原料价格上涨。

  我们期待除权后的表现,一方面是基于对公司未来中长期发展情景的坚定看好(独特的技术路线成就了全球唯一的2代燃料乙醇量产企业、高纯度低聚木糖的领先地位及其在低成本医疗保健领域的美好前景、高分子酶解木质素的广阔应用前景),另一方面是对公司中短期的爆发性增长的期待。

  • 责任编辑:拾禾

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