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长安汽车:福特高速增长 自主品牌盈利可期

  瑞银证券

  长安福特翼虎/翼博需求旺盛,后续新车型仍然值得期待。

  终端调研显示,翼虎需求保持旺盛,目前提车仍需加价或加装1~3万的装饰;公司方面通过局部改造等措施,我们预计能使翼虎今年产能达9~10万辆;翼博3月份上市后市场反馈良好,4月销量达到5774辆,5月销量有望突破6000辆;我们目前对翼虎/翼博13年8万/6万辆的预测有上行风险。8月新款蒙迪欧将正式上市,将采用新、老蒙迪欧同堂销售的策略,销量值得期待。

  长安福特的整车以及零部件产能建设正在稳步推进。

  我们预计长安福特目前在重庆的两个工厂极限产能可达64万辆;公司的重庆三工厂(35万辆)和杭州工厂(25万辆)正在紧张建设中,我们预计将分别在2014年底和2015年初投产,届时公司产能紧张的状况应会有极大缓解,产销量有望更上一个新台阶;此外,公司的发动机工厂(一期40万,二期达到80万)和变速箱工厂将在13年中和14年中投产,有助于提升公司盈利能力。

  • 责任编辑:拾禾

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