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理财能力大比拼 基金今年完胜券商资管和私募

  本周过后,券商和私募机构开展公募基金管理将正式开闸,传统公募基金将迎来两大对手的直接挑战。不过,从今年以来这三大机构的业绩表现看,就理财能力来说,公募基金完胜,平均收益率是券商集合产品的两倍多和私募产品的1.6倍,而最牛公募基金今年以来回报已超50%,最牛券商集合理财产品收益率只赚了31.06%,私募基金继续大分化表现,最牛基金赚超过70%,最差的则亏损超过20%。

  公募平均回报

  是券商集合两倍多

  据天相投顾统计显示,截至5月24日,511只主动型偏股基金今年以来平均回报达14.57%,而同期290只偏股型券商集合产品平均收益率为6.57%,公募基金收益率是券商集合产品的2.22倍,显示出公募基金对券商集合产品的大幅领先优势。

  公募基金表现最为突出的上投新动力今年以来回报已达50.89%,而券商集合理财产品中表现最好的为中山金砖1号,今年以来收益率为31.06%,比上投新动力低了近20个百分点。中山金砖1号的业绩拿到公募基金里只能排在第27名。

  从收益率分布看,公募基金中有120只基金收益率超过20%,占比达23.48%,券商集合理财产品中仅有8只产品收益率超20%,占比仅为2.76%。券商集合产品中收益率超过10%的有85只,占比为29.31%,而公募基金的这一比例高达68.49%。

  从亏损基金数看,公募基金中只有16只发生亏损,最大亏损为某资源行业基金下跌9.43%,而发生亏损的券商集合产品高达45只,占比达到了15.5%,最大亏损超过10%。在今年这样的市场中,仍有这么高比例券商集合产品无法为投资者带来正回报,显示券商资管在投资能力方面的缺陷。

  因此,无论是最大盈利幅度还是收益率分布看,公募基金对券商集合产品均显示出全面的领先优势,未来即使券商获得公募牌照,由于人才配备和投研能力不足,其对传统公募基金的业绩威胁至少在短期内都难以显现。

  • 责任编辑:冬日暖阳

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