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中炬高新:调味品具长期竞争优势 望高增

  国泰君安

  本次参加股东大会人数比去年大幅增加到接近60人,说明市场对公司的关注度在大幅提高。我们看好公司调味品业务长期增长,尽管短期估值已不低,但公司具有长期竞争优势,从时间换空间的角度看值得长期配臵,13/14年EPS预测为0.26/0.38元,一年期目标价10元,给予“增持”评级。

  公司再次明确了以房地产、调味品、金融行业投资为主业,但预计其它产业不会对调味品产业形成拖累。公司表态房地产不会继续加大资金投入,金融行业投资仅在有充足资金情况下进行。

  2013年财务预算目标:收入、利润分别增19%、15%;其中房地产业务目标是收入1.6亿、贡献净利润1600万,预计二季度起或能确认部分收入;调味品收入、利润分别增11%、14%。公司对调味品业务高管激励方案是对超额利润有提成比例,因此我们判断预算目标或仅为业绩增长的下限。

  • 责任编辑:拾禾

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