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从防守转为进攻 可转债基金投资可关注

  13只(B类份额除外)已成立的可转债基金5月以来平均收益4.96%,其中,申万可转债为8.3%,汇添富转债A为7.18%,华宝转债、兴全可转债、博时转债A和长信可转债A均在6%到7%之间。

  近期蓝筹股有企稳回升的迹象,可转债基金也有不俗表现,已从防守期转为进攻期,“进可攻、退可守”的可转债基金未来投资机会值得关注。14只可转债基金可供广大投资者选择,投资者需要从转债投资比例、转债持仓品种、股票投资情况、基金公司等多方面考虑选择可转债基金。

  5月已累计上涨近5%

  5月以来股市震荡回升,可转债基金取得了5%左右的投资回报。天相统计显示,13只(B类份额除外)已成立的可转债基金今年5月以来平均收益率已达4.96%,扣除2只次新基金,其他11只可转债基金今年5月以来平均投资收益率达5.45%。

  其中,申万可转债表现最好,5月以来已大涨8.3%,距离今年3月的最高单位净值也只相差0.001元;汇添富转债A的表现紧随其后,今年5月以来已上涨7.18%,华宝转债、兴全可转债、博时转债A和长信可转债A的上涨幅度在6%到7%之间。

  今年5月以来表现好的可转债基金主要受益于川投转债的大涨,该债券5月已大涨8.46%,申万可转债持有川投转债占基金资产净值的21.71%;另一个重要原因在于投资转债比例高,博时转债和汇添富转债投资可转债占资产净值的141.28%和119.08%,申万可转债等3只转债基金持仓比例在100%左右。

  业内专家分析,5月以来可转债基金净值大涨,表明可转债基金已从防守期转为进攻期,从2月到4月已走完三个月整固期,未来可转债基金上涨空间要看股市表现,特别是对应有转债的大蓝筹和周期性个股后市表现。

  • 责任编辑:冬日暖阳

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