银河证券H股公开招股获近29倍超额认购

2013-05-15 07:24:56  来源:上海证券报

  银河证券H 股已于昨日结束公开招股,据接近承销团队的消息人士透露,初步统计结果显示其公开发售部分接到的认购金额约318亿港元,相当于超额认购近29倍。

  分析人士预计,银河证券H股的招股结果反映海外投资者现阶段较为看好中资券商股,预计理想的招股结果将为银河证券H 股定价争取到更多的主动权。

  超额认购29倍 触发回拨机制

  尽管公开招股首日市场反应平淡,但进入公开招股的最后两天,无论是券商渠道的孖展(融资)认购还是银行渠道的现金认购,投资者认购热情均明显升温。券商为银河证券H 股提供的融资认购于13日晚率先截止,初步统计结果显示,券商至少向打新的投资者借出79亿港元资金,相当于公开发售集资额10.63亿港元的7.4倍。而银行渠道的现金认购也于14日中午12时截止,认购情况也较为理想。

  经过紧张统计,消息人士透露,银河证券公开发售部分接到投资者认购金额约318亿港元,相当于公开发售集资额10.63亿港元的29.9倍,即获超额认购近29倍。

  按照港交所的指引,一般公开发售时的需求达到拟发行规模的15至50倍,发行方将增加认购股份至发行量的30%。银河证券H股发售显然已触动回拨机制,公开发售将增至30%。银河证券原本计划以每股4.99至6.77港元发行15.68亿股H股,其中90%将出售给国际机构投资者作国际配售,10%面向香港散户公开发售。

  据了解,银河证券H 股国际配售也受到了机构投资者的欢迎,该部分接获的认购额也较拟发售额多出近6倍。除了7名基石投资者,也有长线基金及对冲基金参与认购。

  认购火爆或有利于首日表现

  随着公开发售的完成,银河证券将与承销团队讨论新股定价,按照初步计划,今日(15日)就会公布定价结果。分析人士预期,理想的招股结果将为银河证券H 股定价取得更多的主动权。

  银河证券H股获318亿港元参与公开认购,是今年“冻结资金额”第二多的新股,仅次于2月份上市的时计宝(冻资527亿港元)。与此同时,银河证券H股的招股反应也较此前上市的两只中资券商股热烈地多,去年在港IPO的海通证券H 股公开发售部分仅超额认购约1.8倍,2011年赴港IPO的中信证券H 股公开发售更是未获足额认购。

责任编辑: 叶青
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