华谊嘉信定增拟行善 溢价12倍收购三公司股权

2013-05-14 09:41:07  来源:上海证券报

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 资料图

  净资产账面值合计不到3000万元,总评估值却超过3.9亿元,以此为“依据”,华谊嘉信拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,溢价逾12倍收购三家广告公司股权,颇为慷慨大方。其中,占本次交易额大头的两公司其实已由上市公司控股,但在公告中,公司仍称此次收购有助于其切入“新领域”,似有夸大抬高之嫌。

  “定增+现金”出价优厚

  停牌两月有余的华谊嘉信今日公布定增预案,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式分别购买上海东汐广告传播有限公司(下称“上海东汐”)、上海波释广告有限公司(下称“波释广告”)各49%股权,以及北京美意互通科技有限公司(下称“美意互通”)70%股权。本次交易总对价2.06亿元,其中:拟通过向上海东汐股东霖漉投资、波释广告股东孙高发,以及美意互通股东王利峰和胡伟共计发行约1661.6万股,发行价9.90元/股;华谊嘉信同时还将向上述交易对手分别支付现金2121.83万元、1180.46万元、488.47万元和321.79万元。此外,华谊嘉信本次定增还拟配套融资不超过6850万元,发行底价8.91元/股。

  值得注意的是,三家标的公司资产均采用收益法评估,其中波释广告的增值率高达1878.56%,而上述资产整体增值率超过1200%。

  其中,上海东汐股东权益账面值1651.03万元,评估值为2.17亿元,增值额2亿余元,增值率达到1211.38%。据《资产评估报告书》披露,上海东汐2010至2012年营业收入分别为157.78万元、3946.14万元和4593.93万元,净利润分别为5.03万元、1192.62万元和1337.13万元。

责任编辑: 墨迹
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