益民基金侯燕琳:消费电子等行业趋势向上

2013-05-09 15:05:03  来源:中国证券报

  今年A股市场首先在银行、券商等权重股的带领下有一波趋势性的上涨,但在2月中旬因各种因素开始回落。一季度上证指数下跌3%,而同期医药、TMT、环保及一些主题类投资却有15%到20%的涨幅,因此市场从年初至今呈现出明显的结构性行情。随着对经济周期、宏观数据、政策走势以及外围市场的预期不断发生变化,下一阶段A股市场投资如何判断?益民核心增长基金经理侯燕琳认为,今年以来经济复苏的形式并不明朗,需要对每一次宏观数据和各类政策的影响进行认真分析,投资上要不断进行调解和纠偏,力争把握经济转型和体制改革过程中主要的投资机会。重点挖掘行业周期向上,业绩不断超预期的个股,例如消费电子、医药生物、能源革命、环保等;同时努力把握大盘蓝筹股超跌反弹的行情。

  科技板块值得长期投资

  侯燕琳认为,从消费需求的角度看,中国的人口红利并没有结束。随着人们生活方式的改变和生活品质的提升,新的消费模式和需求空间将被打开,只要是和人数有关的,能改变人们生活方式的终端产品,就有能产生趋势向上的行业和个股。微信、网购等移动互联网产品及智能手机,电视等新的电子产品都在每天改变着人们的生活。

  从这个角度看,侯燕琳认为,消费电子、移动互联网、医药生物、环保等现代服务业将是趋势不断向上的行业,这从相关部门各项政策对这些行业的支持力度也得已证明。因此,科技板块值得关注和长期投资。从苹果的Smart phone、iTunes、App Store一出世,就彻底改变了人们当时对手机 应用的认识,因此才有了人们去寻找苹果产业链、三星[微博]产业链、Google产业链的A股上市企业。同时人们使用电子通讯产品、互联网都离不开运营平台,否则再高级的终端也是不匹配的,因此国家的4G战略和投资也要重点关注,在产业升级的过程中受益的上市企业就是人们深入挖掘的标的。还有移动互联网和传媒行业也会在经济结构转型过程中得到政策的支持和投资的倾斜,行业中的龙头公司值得关注。

责任编辑: 冬日暖阳
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